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市场资讯           
每日国内早盘快讯
2008/12/09
 
1、政策及要闻：
-       证监会昨日公布，11月28日批准了大华投资管理有限公司（UOB Asset Management LTD）的QFII资格。至此，我国QFII总家数达到72家，其中今年获得QFII资格的有20家。（中证网）
-       10日起，国家相关部门将陆续公布11月主要经济指标。分析人士认为，消费价格指数（CPI）、工业品出厂价格指数(PPI)、出口数据、以及工业增加值增幅都将继续回落。特别是工业增加值增幅可能放缓至5%，创下14年以来的最低同比增幅。作为最能反映企业运行的指标，工业增加值增幅创下新低意味着宏观经济进入“严冬”。（上海证券报）
-       记者12月8日了解到，在“2009年煤炭产运需衔接视频会议”上，国家发改委表示，明年我国煤炭需求总量预计将保持增长，但增幅将继续回落。煤炭市场供求形势将总体宽松，但由于存在产运需结构性矛盾和一些不确定因素，仍有可能出现部分品种、区域和时段性矛盾。（上海证券报）
-       香港特区行政长官曾荫权8日宣布，为带领香港走出全球金融危机带来的经济困境，特区政府将向企业提供1000亿港元的信贷担保，并在明年提供6万多个就业职位，未来还将陆续推出一系列振兴经济的措施。（上海证券报）
 
2、行业及个股：
-       交通运输：（波罗的海干货指数：671/+8）
-       昨日记者从携程旅行网了解到，从12月1日起，“东方航空”、“上海航空”、“南方航空”等多家国内航空公司下调了中国内地往返港澳地区航线的燃油附加费。（上证报 索佩敏）
-       记者从安徽芜湖港了解到，目前港航基础设施建设全面提速，１０万标箱集装箱专用码头设备调试一次性成功，投入运行。截至１１月底该港货物吞吐量完成５０３５万吨，首次突破５０００万吨大关，超出历年全年水平。（上证报）
-       一轮国资拯救航空业的行动正在轰轰烈烈地进行着。南航、东航两集团分别宣布获得国资委注资和已提出相关申请，与此同时，另一些航空公司则在寻求地方政府的支持。今日，“海南航空”表示，公司控股股东正在研究请求海南省政府进行注资。由于有媒体报道称“海南省政府考虑为海航股份注入资金，目前正在研讨中”，海南航空昨日停牌。经过公司自查和向控股股东大新华航空有限公司征询，公司获悉，控股股东正在研究请求海南省政府向其进行注资，但海南航空表示，相关事项尚存在不确定性。（上证报 应尤佳）
-       “营口港”公告，公司拟发行的公司债券本金总额不超过人民币12亿元，发行完毕后累计债券余额不超过最近一期净资产的40%。（沪市公告）
-       “北海港”今日公告，国务院国资委同意将北海市机场投资管理有限责任公司所持北海港3340.8959万股股份（占总股本的23.51％）的持有人变更为广西北部湾国际港务集团有限公司；同意将北海市高昂交通建设有限责任公司所持股份公司2455.5999万股股份（占总股本的17.28％）的持有人变更为北部湾集团。由此，北部湾集团成北海港第一大股东。（深市公告）
-       2009年全国铁路春运方案出台：2009年春运自1月11日起至2月19日止，为期40天，其中，节前15天，节后25天。铁路部门预计2009年春运全路将发送旅客1.88亿人次，比去年同期增长8%。（央视）
 
-       石油：
-       中石油集团12月8日宣布，该集团旗下中石油股份公司与吉林省人民政府上周在北京钓鱼台国宾馆签署《中国石油吉林天然气管道公司合资合同》。此举标志着双方合作进入崭新阶段，将推动东北天然气管网工程建设。（上证报 陈其钰）
-       中石油集团近日宣布，该集团旗下昆仑燃气有限公司与广东省江门市人民政府在北京签署城市燃气项目合作协议。这是中石油在广东及珠三角地区燃气市场开发的新突破，同时也意味南方燃气终端市场争夺将更趋白热化。（上证报 陈其钰）
 
-       建材：
-       昨日，“四川金顶”股东大会通过了公司拟为控股子公司四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司新建4500吨/天项目生产线银行借款提供担保的提案和公司收购四川仁寿县人民特种水泥有限公司全部股权的议案。这两项议案，方向都直指四川金顶水泥产能和市场份额的扩张。（上证报 田立民）
 
-       电力：
-       “闽东电力”第四届董事会第十三次临时会议于2008年12月8日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于向中国建设银行宁德分行申请流动资金借款并提供资产抵押的议案》。（深市公告）
 
-       工程：
-       “中国中铁”于2008年12月5日接到控股股东中国铁路工程总公司(下称：中铁工)发来的通知，中铁工已收到国务院国有资产监督管理委员会(下称：国务院国资委)作出的有关批复及备案表，同意中铁工将其持有的苏尼特左旗芒来矿业有限责任公司、苏尼特左旗小白杨矿业有限责任公司各51%的股权和内蒙古华鑫矿业有限责任公司52%的股权以协议转让方式转让给公司下属全资子公司中铁资源有限公司(下称：中铁资源)；经国务院国资委备案的上述转让股权的评估价值合计为人民币46899.48万元。据此，中铁资源收购上述股权的转让价格分别为人民币392648368.42元、50171085.27元、26175363.32元。（上交所公告）
-       “中国中铁”所属子公司近日中标以下重大工程： 中铁隧道集团有限公司中标重庆轨道交通六号线一期工程五里店站(含)-山羊沟水库段节点工程 TBM 试验段工程、广西宜州至河池高速公路项目土建工程 N5 标段及秋石快速路二期(半山路-绕城北线)隧道标工程1标段，中标价合计为人民币145325万元。 中铁九局集团有限公司中标改建铁路通辽枢纽扩能改造工程和西安市地铁二号线渭河车辆段2标段，中标价合计为人民币132220万元。 中铁七局集团有限公司、中铁三局集团有限公司分别中标新建石家庄至武汉铁路客运专线郑州枢纽郑州局代建范围内部分工程、朔州至准格尔铁路工程 ZSXS-5 和 ZSXS-6 标段，中标价分别为人民币125400万元、110053万元。 中铁电气化局集团有限公司中标峰福线横峰至南平南段电气化改造工程 FFS 标段施工总承包工程，中标价为人民币71673万元，总工期为12个月(含征地拆迁及施工准备)。 上述工程中标价合计为人民币584671万元。（上交所公告）
 
-       电信及电信设备：
-       “ST大唐”全资子公司大唐电信(天津)科技产业园有限公司(下称：天津科技园)日前已与天津空港物流加工区土地局双方正式签署《天津市国有建设用地使用权出让合同》，天津科技园支付土地出让金共计人民币8840万元，受让位于天津空港物流加工区编号津空加挂2008-12-1、2、3、4、5号及津空加挂2008-12-2、3号宗地的国有土地使用权，土地面积共计165307平方米。（上交所公告）
 
-       金融：
-       “长江证券”公司第五届董事会第九次会议于2008年12月8日召开，通过《关于公司新设深圳分公司的议案》、《关于公司新设营业部的议案》。(中证报公司公告）
 
-       地产：
-       “华发股份”股东大会通过关于参与竞投珠海淇澳桥东地块项目公司股权的议案。(中证报公司公告）
-       “招商地产”公司第六届董事会2008年第四次临时会议于2008年12月5举行，审议通过了《关于出售子公司ELITE TRADE INVESTMENTS LIMITED100%股权的议案》，同意公司间接控制的子公司HEIGHTEN HOLDINGS LIMITED与ADF PHOENIX IV LIMITED签署的《股份出售和购买协议》，将HEIGHTEN HOLDINGS LIMITED持有的子公司ELITE TRADE INVESTMENTS LIMITED的股权连同其子公司南京富城房地产开发有限公司开发的南京国际金融中心整体出售。经初步测算，本次交易将产生的收益约人民币5亿元。交易完成后，公司资产负债结构将得到进一步优化。(中证报公司公告）
-       “万科Ａ”公布2008年十一月份销售及近期新增项目情况：11月份万 科Ａ实现销售面积42.1万平方米，销售金额35.7亿元，分别比上月增加-9.3%和6.6%，比07年同期分别增加3.4%和-15.6%。2008年1~11月份，公司累计销售面积490.9万平方米，销售金额425.3亿元，分别比07年同期减少8.6%和7.9%。此外，2008年10月份销售简报披露以来，公司新增项目1个，情况如下：西安新地城项目：该项目位于西安市南二环西段66号，项目净占地面积约4.18万平方米，容积率6.01，计容积率建筑面积约25.1万平方米。万科拥有该项目51%的权益，需支付交易价款1.88亿元。。(中证报公司公告）
-       “泛海建设”公告：2008年12月8日，某媒体刊登了题为“泛海建设2停3缓：86%资产存货高压 卢志强豪赌失控”的报道文章，该报道与事实严重不符，误导广大投资者，本着对投资者高度负责的原则，公司现就主要相关事项进行澄清说明。(中证报公司公告）
 
-       军工装备：
-       “中兵光电”公布向特定对象发行股份购买资产暨关联交易行为实施情况报告书。公司本次向第一大股东北京华北光学仪器有限公司非公开发行78717518股境内上市人民币普通股(A股)(发行价格为15.69元/股)，购买华北光学拥有的军品二、三、四级配套产品及军民两用技术产品对应的相关资产及负债。有关会计师事务所于2008年12月1日对标的资产进行了验资并出具《验资报告》。公司于2008年12月5日在登记公司办理完毕了本次发行股票购买资产的股份登记工作，登记公司出具了《证券变更登记证明》。华北光学本次认购的公司股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。(中证报公司公告）
 
-       食品饮料：
-       上海、四川等出入境检验检疫机构在入境口岸例行检查中，从多种欧洲输华食品中相继检出质量安全问题，各地出入境检验检疫机构已依法对所有批次的问题产品，在入境口岸采取退货、销毁等禁止进口处理措施。这些问题包括：意大利白兰地酒甲醇超标、英国调味酱山梨酸超标、荷兰大豆蛋白粉检出转基因成分、西班牙奶制品苯甲酸超标、比利时巧克力制品柠檬黄、亮蓝、喹啉黄超标以及果酱山梨酸超标等。（上证报 彭友）
-       “三元股份”今日公告称，经12月8日的公司董事会研究，同意公司以现金出资人民币500万元在河北省石家庄市注册成立全资子公司，从事乳制品加工、生产业务，新公司注册资本人民币500万元，公司持股100％。三元股份昨日发布的并购事项进展公告显示，因公司与石家庄三鹿集团股份有限公司就并购重组事宜仍在商谈中，公司股票已申请停牌。目前，相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务。待并购事项确定后，公司将及时公告并复牌。（中证报 王锦）
 
-        化工：
-       “烟台万华”今日表示，公司接控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司通知，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案及正式批复，宁波万华聚氨酯有限公司等172家企业被认定为宁波市2008年第一批高新技术企业，认定有效期为3年。根据相关规定，宁波万华自获得高新技术企业认定后3年内（含2008年），其所得税享受10%的优惠，即所得税按15%比例征收，这将有助于降低宁波万华税负，提高公司业绩。目前，宁波万华正在根据相关规定办理退税手续。（上证报 应尤佳）
-       种种迹象表明，盐湖系两家公司的整合复牌将为时不远。“盐湖钾肥”与“ST盐湖”今日同时发布的缴纳矿产资源使用费用公告透露了这一点。公告显示，在盐湖钾肥控股子公司盐湖发展向盐湖集团缴纳矿产资源使用费用的关联交易问题上，公司原先约定的交易期限为2年，该期限系因盐湖集团与盐湖钾肥的合并事宜相关：如2008年度完成两公司合并，2009年度本次关联交易将不复存在，亦无须双方再行签署《矿产资源使用合同》。公告表示，根据目前的合并工作进程，盐湖钾肥拟将本项关联交易期限修订为1年。2009年，盐湖钾肥将根据合并工作进展情况再行签订《矿产资源使用合同》，并提交董事会及股东大会审议。也就是说，盐湖钾肥与ST盐湖将在今年年底前完成合并。WIND数据显示，基金三季报所披露的重仓股中，共有61只基金持有盐湖钾肥，共计基金持有2.47亿股，占流通A股的比例为63.18%，是目前停牌股中，基金重仓且持有比例最大的股票。在盐湖钾肥的前十大流通股东中，嘉实稳健基金持有比例最大，占流通股的比例为6.45%。其次，南方旗下三基金分列第2、3、4位，南方成份精选、南方稳健成长贰号、南方稳健成长所持盐湖钾肥占流通股的比例依次为2.52%、2.47%、2.3%。而在ST盐湖停牌之前，排在十大流通股前三位的分别是南方稳健贰号基金、比尔梅琳达盖茨信托基金和自然人任淮秀，持股量分别为478.92万股、138.33万股和113.47万股。