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上半年募资总额4003亿 9券商承销业务交“白卷”(转载)

IPO重启距今已经两周年,今年以来A股市场的募资势头依然坚挺。

来自资讯的统计数据显示,今年上半年,A股市场共募集资金4002.78亿元,与去年上半年的4115.14亿元相比,仅减少了112.36亿元,同比降幅2.73%。而与去年下半年的6016.14亿元相比,则大幅缩减了2013.36亿元,环比降幅达33.47%。

从今年上半年IPO、增发、配股的融资额看,分别募资1586.67亿元、2186.51亿元、229.61亿元;去年上半年分别为2132.28亿元、1432.84亿元、550.02亿元;去年下半年则分别为2677.48亿元、2338.92亿元、888.2亿元。不论是同比还是环比,今年上半年增发募资额均超过了IPO、配股募资额,“升帐”融资的“主角”。

55家券商瓜分了4002.78亿元的募资额,国信证券、招商证券[17.98 4.78% 股吧](600999)、安信证券承销额位居前三甲,承销额均超过了200亿元。而高盛高华、华林证券、德邦证券等9家券商则颗粒无收。

158只新股超募885亿

十大新股募资392亿

今年上半年,A股市场共募集资金4002.78亿元,其中,IPO募资1586.67亿元、增发募资2186.51亿元、配股募资229.61亿元,增发募资超过IPO募资。

统计数据显示,上半年158只新股预计募资701.15亿元,实际募资1586.67亿元,超募资金885亿元,超募比例126.3%。

从个股募资看,前“十大募资王”合计募资391.91亿元。华锐风电[29.47 0.72% 股吧](601558)预计募资34.47亿元、实际募资94.59亿元,超募资金达60.12亿元,成为名副其实的双料冠军。庞大集团[29.82 1.74% 股吧](601258)以实际募资63亿元、超募44.49亿元排第二名;森马服饰[48.94 1.30% 股吧](002563)以实际募资46.9亿元、超募26.34亿元排第三名。

排在第四名至第十名的依次为:桐昆股份[25.61 0.87% 股吧](601233)32.4亿元、内蒙君正[23.62 0.72% 股吧](601216)30亿元、双星新材[42.70 0.71% 股吧](002585)28.6亿元、九牧王[20.40 0.89% 股吧](601566)26.4亿元、大智慧[15.89 1.86% 股吧](601519)25.52亿元、通裕重工[17.26 1.47% 股吧](300185)22.5亿元、文峰股份[17.24 1.65% 股吧](601010)22亿元。募资额在3亿元以下的仅有8只新股。排名后三位的为:方直科技[0.00 0.00% 股吧]募资2.16亿元、超募1.14亿元;金运激光[28.65 3.77% 股吧](300220)募资2.1亿元、超募0.84亿元;银信科技[26.18 7.83% 股吧](300231)募资1.96亿元、超募0.81亿元。

而募集资金“缩水”的只有4只股票,比亚迪[0.00 0.00% 股吧]原来预计募资21.92亿元,实际募资为14.22亿元,“缩水”7.7亿元。蓝科高新[13.77 1.32% 股吧](601798)、吉鑫科技[18.67 1.08% 股吧](601218)、万安科技[18.22 2.82% 股吧](002590)分别“缩水”5.1亿元、0.98亿元、0.37亿元。

在二级市场,募资额前三名公司的股价表现却是差强人意,均大幅破发。截至昨日,华锐风电收盘价29.26元(复权价59.5元),较90元的发行价跌幅33.9%;庞大集团收于29.31元,较45元的发行价跌幅34.9%;森马服饰收于48.31元,较67元的发行价跌幅27.9%。

国信招商安信承销额居前三

高盛高华等9券商交“白卷”

今年上半年4002.78亿元的募资额为券商带来了丰厚的承销费,投行业务由此成为券商业绩的最大亮点。

数据显示,在中小板、创业板项目储备丰富的券商占据了明显的优势。55家券商瓜分了4002.78亿元的募资额,国信证券、招商证券、安信证券承销额位居前三甲,承销额均超过了200亿元,分别为:219.75亿元、218.31亿元、203.18亿元。中信证券[13.28 8.59% 股吧](600030)以174.03亿元排第四名,平安证券[0.00 0.00%]以166.89亿元排第五名,广发证券[38.18 9.12% 股吧](000776)则以136.57亿元排第五名。超过100亿元以上的有中信建投[0.00 0.00%]、国泰君安、中德证券。

大券商中,除中信证券、国泰君安排在前列之外,其他均排在前十名后。海通证券[8.96 6.04% 股吧](600837)以87.45亿元居第11位、银河证券以46.9亿元居16位、中金公司以39.69亿元居第19位、申银万国[3.12 7.59%]以20.09亿元排第33位。

有人欢喜有人忧。截至目前,今年上半年有9家券商在IPO、增发、配股三个项目中却一无所获,这些券商分别为:高盛高华、华林证券、德邦证券、瑞信方正、西部证券、新时代证券、恒泰证券、国开证券、财富里昂、中原证券。而在IPO项目上,则有中金公司、高盛高华等19家券商颗粒无收。

与此同时,券商在IPO承销收入上赚得盘满钵满。据及《证券日报》金融机构中心统计,今年上半年47家券商揽入承销费76.5亿元。从承销数量来看,截至6月21日,国信证券承销了18家公司的IPO,承销数量位居首位;平安承销排名紧随其后,承销17家。从承销与保荐费来看,平安证券、国信证券、招商证券分别以8.79亿元、7.93亿元和5.02亿元分列前三位,海通证券、光大证券[14.00 4.71% 股吧](601788)、华泰证券[12.27 5.78% 股吧](601688)紧随其后,三家券商揽入承销与保荐费分别为3.66亿元、3.41亿元和3.40亿元。

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