外资PE扎堆落户上海募集大规模人民币基金 德克萨斯, 太平洋, 国务院, 工作人员, 金融中心

投资人士

9月3日上午，美国最大私人股权投资公司之一———德克萨斯太平洋集团派代表来到市金融服务办公室，提出了在上海设立投资管理公司的意愿。市金融办的工作人员已经记不清这是第几批前来洽谈的外资股权投资机构(简称PE)。自上海开放外资PE的相关政策公布短短2个月内，已经有6家机构在上海或拟在上海注册资产管理公司，并计划成立人民币基金，规模接近300亿元。


今年4月，国务院宣布将把上海打造成国际金融中心后，浦东随即宣布将首次尝试允许外资PE进行合法登记注册，并由此成为国内首个允许外资PE以“股权投资管理企业”身份进行登记注册的地区。外资PE在中国内地设立人民币基金的闸门也正式打开。


8月14日，全球顶级PE巨头百仕通集团宣布，将在浦东设立其首只地区性人民币基金———百仕通中华发展投资基金，募集资金约50亿元。三天后，来自香港的第一东方投资集团正式获准在上海设立全资子公司———第一东方(上海)股权投资管理有限公司，并计划管理三只人民币基金。据了解，三只基金均计划在12个月内募集，规模同为20亿元人民币。普凯基金合伙人姚继平也透露，普凯股权投资管理(上海)有限公司设立申请已被批准，并计划设立募集目标为7亿至10亿元人民币的房地产投资基金和5亿至10亿元人民币的成长型投资基金。市工商局的信息显示，截至昨日，德丰杰龙脉(上海)股权投资管理有限公司、中启东(上海)股权投资管理有限公司的申报也已经批准。


上海为吸引外资PE前来提供了“政策大餐”。在市领导和有关部门全力推动下，浦东新区出台规定，外资PE落户可比照法人金融机构获一次性奖励。其中，以公司制形式设立的股权投资企业，根据其注册规模，注册资本达5亿元、15亿元和30亿元的，分别给予500万元、1000万元和1500万元的一次性奖励。以合伙制形式设立的股权投资企业，当年实际募集资金规模为10亿元、30亿元和50亿元的，分别给予500万元、1000万元和1500万元的一次性奖励。黄浦、杨浦、徐汇等区也纷纷出台针对PE的激励措施，筑巢引凤。


吸引外资PE扎堆的，还有上海的发展机遇。里昂证券有限公司与上海国盛有限公司日前宣布，将共同设立资产管理公司，并共同发起设立一只境内的人民币私募股权基金，目标规模为100亿元人民币。


里昂证券亚太区副主席、中国区主席吴长根表示，上海经济的发展已经进入整合提升效率阶段，这将为PE提供更多的发展机会。他透露，基金将投资于具有良好投资收益潜力的行业，包括可再生资源、绿色环境等，并将优先考虑投资有助于上海经济结构调整的9大领域和高新技术产业化项目。第一东方董事长诸立力也透露，所成立的3只基金将分别专注环保、中小企业和基建项目。


市金融办相关负责人朱晓军告诉记者，目前，诸多国际私募股权投资基金大腕，如摩根士丹利、凯雷和KKR等，都在就设立股权投资管理公司并发起人民币基金等事宜，与上海市有关部门积极磋商。据浦东新区金融办透露，国庆之前外资PE注册数量将突破10家。上海股权投资协会理事长史正富表示，外资PE仅是行业的冰山一角，有更多的内资PE已“潜伏”在上海的各行业，未来上海打造资产管理中心已现曙光。