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国航启动上市程序 积极酝酿欲飞回国内A股市场

三大航中唯一没有在A股上市的国航,正在积极酝酿"回归"国内资本市场。昨日,中国国际航空股份有限公司(0753.HK)宣布,计划发行最多27亿股A股在上海证交所上市,筹集资金用于购置45架新飞机并扩建北京业务中心的设施。
国航在昨日香港联交所发布的公告中表示,拟发行的新股为人民币计价的A股股票,在上海证券交易所上市,约占公司现有股本的28.6%,预期上市申请将于3月底作出,发行价不会低于A股发行询价期间公司H股平均收市价的90%;发行的27亿股A股,占国航经扩大后已发行股本的22.25%。完成发行后,其H股占总股本的比例将由现时的34.2%摊薄至26.59%。截至昨天下午,国航H股收盘价为每股2.625港元。
国航股份董秘郑保安对本报记者表示,具体的发行价格将会按照当时的市场状况而定,目前尚无法推算透过此次A股发行而募集的资金总额。
"现在可以算是国航A股上市计划进入了程序启动阶段。"郑保安如此评价。据他透露,目前还只是国航回归A股的第一步,股份公司将于3月28日召开股东大会审议通过,随后向中国证监会和上海证交所提出申请。
相对于东航、南航早已登陆A股和H股,国航在国内三大航中上市最晚,直到2004年12月才在香港联交所上市。据国航董事会秘书局信披部一位工作人员表示,在经过了发行企业债和短期券的过程后,国航正在考虑其他的融资手段,A股发行将为国航建立一个新的融资平台。
对于此次A股发行募得资金的用途,国航表示将主要用作扩大公司规模,包括作为购买20架空中客车A330-200飞机、15架波音787飞机及10架波音737-800飞机的部分资金,以及作为首都机场三期扩建工程国航配套扩建项目的部分资金。其中飞机总购买价款将少于56.8亿美元的总目录价格,而现有运营配套设施的有关扩建项目总投资额将约为人民币6亿元。
投资界人士指出,像国航这样在境外市场上市的大型国企通过境外市场进行首次融资(IPO)比较容易,而进行再融资的难度较大,因此回归A股市场就成为一个比较好的选择。

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