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新老划断首单IPO发行价亮相

新老划断IPO第一股中工国际今日公布最终确定发行价格区为6.17元-7.40元/股。有分析师认为,尽管此价格的市盈率高达19.83倍,但考虑到中小板的市盈率已经超过了25倍,以及当前的投机资金活跃,中工国际上市初期的价格可能还会翻倍。
  
中工国际今天发布公告称,此次新股发行的初步询价工作已于2006年5月30日完成。主承销商国信证券在对20家基金、6家券商、3家信托公司、3家财务公司和2家保险公司共计34家询价对象初步询价的基础上,最终确定发行价格区为6.17元-7.40元/股。
  
公告称,上述34家询价对象的报价区间为4.50元/股-8.60元/股,根据此询价结果并综合考虑公司募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况,最终确定本次网下向配售对象累计投标询价的发行价格区间为6.17元-7.40元/股。该价格区间对应的市盈率区间为:16.54倍至19. 83倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
  
北京证券分析师张九辉说,这个市盈率比较高了,但因为是IPO开闸后的第一家,机构投资者会比较看好中工国际。而且相比于大盘股,小盘股的发行市盈率普遍偏高。
  
根据统计,深交所中小板的平均市盈率算术平均已超过25倍,平均市净率
  
在2.679,平均股价在10元。
  
根据安排,中工国际本次发行采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售数量为1200万股,网上定价发行数量为4800万股。承销商将于5月31日接受网下配售对象报价申购,网下配售的申购时间为2006年5月31日9:00-17:00,发行价格区间为6.17元/股-7. 40元/股;网上发行的申购日为2006年6月5日。
  
“不排除中工国际上市后,短期内股价翻番的可能。”张九辉说,目前市场上的投机资金太活跃了,已经不在乎炒作的风险,茅台认沽权证一天涨900%以上,就是明证,作为首家IPO的题材,投机资金很可能要高举高大中工国际。”

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