国电电力：上调电价提升业绩 加快转型即将收获 发改委, 上调电价, 上网电价, 公司, 国电电力

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现价：2.71 涨跌：0.04 涨幅：1.50% 总手：448015 金额（万）：12082 换手率：0.32%
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　　事件：
　　近期，我们通过招商证券策略会，对公司经营情况、战略发展以及产业布局等事项进行了交流。受益于发改委对火电上网电价的调整以及公司规模的快速扩张，公司2012年业绩将大幅提升，未来大量优质资产投产，公司进入收获期，我们维持“强烈推荐”投资评级，目标价3.0~3.3元。
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　　电力业务，清洁能源加快发展，电价调整改善盈利。今年以来，公司积极加快企业发展，扩大规模，提升清洁能源比例，截至目前，公司总装机容量3130万千瓦，其中，清洁能源达到26%，“十二五”期间，不考虑集团资产注入，公司控股装机规模将超过6000万千瓦，其中，清洁能源比重将达到41%，公司重点发展的项目如下：
　　火电：1)加快百万级火电项目开发，上海庙、湖东项目已上报发改委申请路条，同时，启动了北仑四期、新疆哈密项目前期工作；2)推进35万千瓦超临界供热机组开发，其中新疆库车二期获得核准，朝阳热电取得路条，宁东、吴忠、武威、邯郸等项目核准工作进展顺利。
　　水电：加快大渡河公司和新疆公司的水电流域开发，其中，大渡河猴子岩项目已取得核准，至此，大渡河已投产560万千瓦，在建430万千瓦，新疆公司已投产65万千瓦，在建44万千瓦。另外，公司还将加快中小水电开发并购力度，其中，红山电站、浙江青田水利预计近期将实现核准。
　　风电：2011年，核准风电容量87万千瓦，取得路条240万千瓦，其中，包括山西平鲁25万千瓦，河北康保30万千瓦，另外，唐山乐亭30万千瓦海上风电也已在申请路条。预计2012年，公司风电机组将重点加快规模化风电场滚动开发，积极抢占海上风电资源，获得120万千瓦路条，核准82万千瓦，投产99万千瓦。
　　光伏：2011年已核准5个光伏发电项目，装机容量7万千瓦，同时取得6万千瓦项目的路条，储备资源超过400万千瓦。
　　另外，除了清洁能源的快速发展，公司火电业务也迎来转机。12月1日，发改委对各省燃煤机组上网电价进行了上调，预计可增加公司火电业务2012年净利润约18亿元，折每股收益0.12元，火电盈利得到大幅改善。