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[20081202]二滩注入使公司成为水电龙头--川投能源公司研究简报

1.我们之前多次预期的二滩电站收购终于成为现实,公司公告对集团增发2.7亿股收购集团持有的二滩水电开发公司48%股权;
    2.收购二滩电站之后,公司成为仅次于长江电力的第二大水电上市公司,而雅砻江流域3000万kw水电装机的开发,使公司未来的增长得到可靠保障;
    3.2009年公司水电净利润6.36亿,折合EPS0.70元,多晶硅净利润2.55亿元,折合EPS0.28元,水电成为公司利润的主要来源;
    4.我们预计公司2008年实现每股收益0.75元,2009年实现每股收益1.02元,2010年实现每股收益1.05元;按照水电17倍~20倍PE,多晶硅6~8倍PE测算得公司目标价格为13.93~16.58元,建议买入。

相关研究报告共享下载:      

二滩注入使公司成为水电龙头--川投能源公司研究简报.rar (227.48 KB)


[此贴子已经被作者于2008-12-2 12:10:11编辑过]

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