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中资地产企业上市热潮再起

香港新一轮融资热潮将从正在排期上市的内地房产股开始。
1月15日根据香港财华社报道,包括SOHO中国地产、合景泰富、深圳天利置业及卓越地产在内的4只新股,正部署今年的赴港上市计划,集资最多超过100亿港元。而华南地区的房企再度继2005年的上市热潮之后,成为此轮上市的主力。
碧桂园土地储备“深不见底”
报道称,主力发展华南市场的碧桂园集团,有可能成为此轮内地房企上市潮的“领头羊”,已委任瑞士银行及摩根士丹利为保荐人,争取首季上市,集资超过46亿元。
碧桂园集团办公室主任周小姐在接受《第一财经日报》采访时表示,目前公司不方便对外界传闻发表评论。对于上市事宜,可能过几个月才会发布正式消息。但记者了解到,2006年9月,广州市地税局在网站上发布通知,“为了能更有利于企业今后的发展,扩大企业规模,碧桂园企业于7月开始实施转制,由原来的内资转为外资。为了使碧桂园企业转制后各项涉税业务能顺利衔接,增城地税局主要做好了三项工作:一、税务登记;二、发票供应;三、加强管理,提升纳税服务。”
某上市地产公司的财务负责人向记者解释说,对于资金密集型、难以享受外资税收优惠政策的房地产企业来说,企业由内资转为外资只有两种可能:或是有境外资金注入或是为到境外上市准备。
此外,碧桂园集团在成立的10多年间,以开发千亩乃至万亩巨盘而称霸广州、顺德。年销售金额以数十亿元计。目前广州开发量最大的碧桂园凤凰城开发到中期,已开发了3000亩。2005年,碧桂园开始进入清远、佛山等二、三线城市拓展,清远与花都交界的碧桂园假日半岛号称规划占地面积超万亩,首期开发近1000亩。2006年底,碧桂园正式进入长沙,启动占地2700亩的大盘碧桂园威尼斯城,投资18亿元,仅该盘配套的松雅湖水面面积就达12000亩。华南业界素来有碧桂园土地储备深不见底一说。而碧桂园的土地储备多为早年拿下,上市后将对公司升值起极大的推动作用。在大盘开发日渐受制约、银行收紧贷款的时期,碧桂园上市相信也将使其进入一个全新的发展阶段。
“新贵”以现金流取胜
在广州主力发展高端物业及写字楼的合景泰富集团,也拟在2007上半年上市集资约31亿元;深圳的天利置业已委任英资的嘉诚证券为保荐人,料集资1亿~2亿美元(约7.8亿~15.6亿港元);最快年底上市的北京SOHO中国集团,已委任高盛及汇丰控股为上市保荐人,争取于2007上半年赴港上市,集资约4亿美元(约31.2亿港元)。此外,深圳的大型开发商卓越集团亦计划上市,并已跟投资银行接触,集资额约2亿~3亿美元。
此次新上市的内地房企,与2005年上市热潮时专注于开发住宅物业的开发商已有所区别,他们多为拥有稳定现金流的综合性企业。如广州合景泰富专注高端物业,目前开发的誉峰项目为CBD内最高价住宅,兼带涉外出租公寓。此外还在CBD内开发高端写字楼,目前正在招租。
SOHO中国集团则为北京开发商中较早转型商业地产的企业,2006年的最大举动之一是将凯宾斯基酒店集团引入其开发的“长城脚下公社”,打造国际性度假村。
至于深圳的卓越地产以及天利置业,都是带有港资背景,近年来在深圳开发综合商住物业而著称。天利置业更是较早开发深圳CBD内高档写字楼的房企。
即使是以大盘开发取胜的碧桂园集团,名下也有多家五星级酒店及度假村、高尔夫球场。“五星级酒店+度假生活模式+大盘开发”已成为近年来碧桂园的开发指定动作。
截至发稿时为止,记者尚未联络到卓越集团、天利置业、SOHO中国集团等对于上市事宜的回应。合景泰富的销售负责人并未正面否认上市排期事实,但表示自己对于企业上市事宜不清楚,该集团的上市事宜是由总裁办专门跟进。目前不方便透露具体细节。
此外,沉寂两年之久的奥园集团,在获得瑞士银行等外资的支持下,已经重出江湖,并一举拿下广州新发展区域南沙的数块商业用地。而且其集团的媒体负责人去年12月底对媒体透露,奥园的物业管理公司、酒店、高尔夫球场等产业都进入良好的盈利阶段,土地储备达到410万平方米,将继续建设商用物业及工业地产等项目,维持稳定的现金流。目前正在与投资银行接触,并已完成红筹重组及递交上市申请,希望今年第三季度在香港上市。
根据内地媒体及香港媒体2006年12月报道,由中远国际(0517.HK)持股44%的中远房地产,可能于今年第三季度上市,并已确定摩根士丹利及高盛担任保荐人,集资额约30亿~40亿港元。

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