鼎锋张高：加息打乱了场内资金搬运 资金, 加息, 杀伤力

waldziuchna

2010-11-02  对于指数出现的震荡，我认为有两个原因，一个是加息打乱了场内资金搬运的节奏。大家都知道，加息对于节后领涨的强周期股杀伤力很大，突然加息让人担心是不是通胀已经非常严重，以至于国家都出手了。有了这个思路，不少资金包括基金，原来打算把资金从小盘股转到大盘股上，现在也不敢搬了。



最近我们一直在讨论解禁股的卖方，却忽视了买方。想卖的人固然很多，但想买的人也不少。这里既有国家政策的支持，又是千挑万选出来的好股票，要放在2006年、2007年这样的牛市环境里，越解禁越容易涨。我觉得，解禁后不跌反涨的可能性很大。比如头三天，解禁的股票市场全部消化了，卖盘完全被吃掉，市场不跌，甚至有一部分还是上涨的，那市场情绪就会一下子被带动起来。



短期看通胀，长期看转型。转型我概括为"一化两调"。一化代表的是城镇化，两调则是指产业经济结构调整和收入分配结构调整。在此基础上，产生两个大的投资机会。第一个是大消费，其中最被看好的是中低端消费;第二个大的产业方向是新兴产业，中国经济不可能继续依靠原来的那些煤炭等产业，必须依赖新兴产业，比如新能源、通讯、环保、海洋装备等。