行业运行情况：1）软件服务业增速略有回落。1-11月，软件产业继续保持快速增长的态势，累计完成收入6977.3亿元，同比增长为30.8%，略低于1-10月的31%。2）计算机产量累计增速略有增长。1-11月，中国微型电子计算机与笔记本计算机累计产量增速分别为17.4%与31.1%，较上月略有回升，但行业的前景仍不容乐观。
月度最新观点：信息产业担负着“产业升级”与“促经济增长”的双重任务，为保障产业健康发展，国家无疑会加大政策支持力度以减轻其所受到的外部冲击，进一步促进“十七大”提出的信息化与工业化相融合。近期，相继出台了一系列支持产业发展的政策措施，建议持续关注行业政策带来的投资机会。
1）九大产业振兴规划：观察此次九大产业的选择，均具有很大的升级空间，围绕着“产业升级”的主题，可看出国家对信息产业仍将加大扶持力度，也有利于具体到软件行业的政策措施（例如“新18号文”优惠政策）尽快出台，这将为整个行业发展带来深远影响。
2）“核高基”课题：科技部于11月正式公布了关于“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项2009年课题申报的通知。纵观目前提供基础软件研发和销售的企业中，最为受益的是从事Linux操作系统相关业务的企业，包括中标软件和中科红旗，其中中国软件（SH.600536）持有中标软件50%股权。目前，已申报“核高基”课题的IT上市公司包括同方股份（SH.600100）、川大智胜（SZ.002253）等。
3）电脑下乡：08年12月开始，财政部、商务部在14个省区市的家电下乡推广工作正式开始实施，财政部和商务部还有意将“电脑”类别产品增加到家电下乡推广范围中，目前正在征求一些重点PC企业的意见。如果“电脑下乡”实施，从渠道与价格上来看，国内厂商无疑具备优势。A股上市公司中，可能的受益公司包括方正科技（SH.600601）、同方股份（SH.600100）、长城电脑（SZ.000066）等。
4）软件服务业的政策支持力度将持续加大：工信部软件服务业司司长赵小凡明确表示，软件服务业司明年将把进一步营造良好的产业发展环境作为工作重点，在继续贯彻落实、整合利用好现有政策的基础上，加大对软件服务业的政策支持力度。
我们维持计算机应用行业“看好”评级，以及计算机设备行业“中性”评级. 相关研究报告下载: [attach]12444[/attach]
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发表于 2008-12-29 09:34
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