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周教授CFA金融课程:2019年CFA一二三级系列课程

[20090107]2009年第一期--基金经理评价报告

【内容摘要】:

    2009年第一期基金经理评价结果
    国金基金经理评价体系从收益获取能力、风险控制能力两个角度出发,并兼顾短期(过去一年内)、中期(过去两年内)、长期(过去三年内)三个时间阶段,采取定量评价方式对股票基金经理过往持续性的综合投资管理能力进行评价比较。
    224位基金经理参与国金2009年第一期(截止2008.12.31)基金经理评价,综合结果显示:主要管理相对中高风险定位基金产品的王亚伟(华夏)、孙建冬(华夏)、王晓明(兴业全球)等基金经理和主要管理相对中低风险定位基金产品的许杰(泰达荷银)、杨云(兴业全球)、李源海(申万巴黎)等基金经理综合投资管理能力分获前三甲,并与黄健斌(博时)、张益驰(华夏)、侯清濯(易方达)、沈毅(泰达荷银)、陈戈(富国)、胡建平(华夏)、颜正华(华夏)、巩怀志(华夏)、王宁(长盛)、李昇(银河)、孙延群(上投摩根)、袁野(国投瑞银)、贺轶(汇丰晋信)、游海(招商)、罗泽萍(华夏)、芮崑(上投摩根)等共同获得五星级评价 尚志民(华安)、许达(富国)、刘文动(华夏)、吴欣荣(易方达)、李硕(长城)、张翎(工银瑞信)、张晓东(国海富兰克林)、孙庆瑞(中银)、陈键(南方)、杨锐(博时)、陈志民(易方达)、黄林(国海富兰克林)、秦玲萍(长城)、魏立波(东吴)、郑煜(中信)、钱睿南(银河)、孙占军(博时)、董承非(兴业全球)、童汀(华夏)、王鹏 (嘉实)、阳琨(华夏)、陈鹏 (鹏华)、朱国庆(国海富兰克林)、曹冠业(工银瑞信)、吴域(中银)、尚鹏岳(银河)、牟旭东(华宝兴业)、庞飒(汇添富)、冯天戈(国联安)、陈军(中银)、郑拓(交银施罗德)、周炜炜(交银施罗德)、林健标(诺安)、刘天君(嘉实)、周力(博时)、陈俏宇(华安)、刘芳洁(易方达)、张惠萍(兴业全球)、陈勤(嘉实)、刘青山(泰达荷银)、甘霖(中银)、朱晓明(中海)、谭琦(华夏)、徐九龙(长城)、邵健(嘉实)等45位基金经理获得四星级评价。
    从基金公司角度观察,在获得本期四星级及以上评级的67基金经理共来自29家基金管理公:从获得四星级以上评级基金经理数量角度看到,来自华夏的基金经理继续占据了11席、且其中7基金经理获得五星级评价,另兴业全球、易方达、嘉实、中银、博时等基金公司均占据4席 从获得四星级以上评级基金经理数量占参与评级比例角度考察,兴业全球(4)、国海富兰克林(3)基金公司参与评级的基金经理全部获得四星级以上评价,华夏基金公司(11/12)获得四星级以上评级基金经理数量占比亦达到90%以上,从另一角度诠释了整体投资队伍能力。
   
    2008年度基金经理投资管理简析
    截止2008年度末,在职积极投资偏股票型基金(包括股票型封闭式基金、股票型开放式基金和混合型开放式基金,不含指数型基金)经理310人,管理300只基金产品,其中6人担任3只基金的基金经理职务,77人担任2只基金的基金经理职务。
    考虑到建仓/调仓缓冲期(参考p7)因素影响,共有176位基金经理在2008年度持续管理积极投资偏股票型基金。对其2008年度的收益获取能力和风险控制能力进行评定,并由此计算年度投资管理能力显示:李源海、许杰、杨云、黄健斌、胡建平&颜正华等主要管理相对中低风险定位基金产品的基金经理2008年度投资管理能力指标排名居前,孙建冬、王亚伟、袁野、王鹏、陈鹏等主要管理相对中高风险定位基金产品的基金经理2008年度投资管理能力指标排名居前。

相关研究报告下载:

 

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