[20090109]行业点评--通信设备 - 【投行资料、研究报告、VC\PE】 - CFA论坛 | The Analyst Space
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[20090109]行业点评--通信设备

【内容摘要】:短期内,通信行业相对估值存在向下调整压力,调整压力主要来自于3G预期兑现和2010年的投资增速下降。09年通信设备行业个股表现将分化,09、10年可持续稳健增长的公司将获超额收益。新的催化剂来自于业绩利好,如明显超越市场整体的年报及1季报表现。我们预期,优势设备商明显超越大盘的年报及1季报业绩,可能逐渐消除市场对于其持续成长能力的担心,从而驱动其相对估值提升,维持中天科技“买入”评级,中兴通讯、三维通信、武汉凡谷“增持”评级。对运营商而言,月度新增用户数则是一个重要的业绩指标。预计最早自09年2月始,通过移动固定捆绑,以及后期的3G业务试商用等手段,联通在月度新增用户数上将有持续的改善,维持中国联通“增持”评级。

相关研究报告下载:

 

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