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周教授CFA金融课程:2019年CFA一二三级系列课程

[20090112]关注近期债基投资机会


【内容摘要】:

    本周(2009-1-5~2009-1-8)A股市场先涨后跌,股票型基金收益率加权平均为2.18%,混合型基金净值收益率加权平均为2.18%。债券市场表现平稳,债券型基金净值收益率加权平均为0.53%。封闭式基金市场价格平均上涨1.73%。QDII基金净值全部上涨,平均涨幅2.92%(2009-1-5~2009-1-7)。
    本周A股市场前半期连续上涨,成交量放大,显示市场信心在稳定中有所提升。在经历快速上涨之后,后半期的市场出现震荡调整,受外围市场的影响非常明显。未来几周进入上市公司年报业绩预告密集期,目前企业处于盈利周期低谷之中,对市场形成较大压力。短期内如无新政策出台,市场将延续波动筑底的态势。从中期来看,随着经济刺激计划的效应释放和企业存货的消化,积极因素会阶段性出现,可能给市场带来新的机会。建议投资者目前以控制组合风险为主,可以适当配置一些混合型基金。中长期选择资产管理规模及股票仓位适中,关注投向那些国家重点扶持、业绩增长明确的板块的基金,如合丰成长、嘉实增长。
     近期央行提出确保流动性、放松企业信贷引起了市场对降息的强烈预期。在短期利率产品收益率降低的情况下,优质企业债将因其较高的收益水平而具备突出的投资价值。关注信用债投资能力较强,久期适中的债券型基金。封闭式基金分红填权效应下的补涨带来短期投资价值,此类基金有基金景宏、汉盛、安信、安顺等,建议关注这些基金的短期投资机会。

 

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