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周教授CFA金融课程(2020年CFA二级全系列课程)

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周教授CFA金融课程:2019/2020年CFA一二三级系列课程

[20081215]金融工程-基金仓位监测:开放式基金监测站

要点:
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1、我们跟踪的仓位测算结果显示,上周样本基金的平均仓位自65.59%降18BP至65.41%;平均来看,开放式偏股型基金近两周来持续减仓。
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2、据Wind资讯投资类型划分,开放式股票型基金与指数型基金的平均仓位分别降28BP和32BP至68.94%、96.08%;开放式混合型基金的平均仓位小幅滑落4BP至57.48%。
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3、根据样本基金投资风格的划分,价值型基金的平均仓位自80.16%减25BP至79.91%;成长型与平衡型基金的平均仓位分别降17BP、18BP至61.92%和72.98%。
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4、按照晨星对基金风格的划分,保守配置型基金平均仓位小幅上升6BP至17.86%;积极配置型基金与股票基金的平均仓位分别减少10BP和21BP至51.35%和70.56%。
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5、上周半数以上基金公司平均仓位继续降低。仓位上升幅度最大的五家基金公司依次为新世纪、中海基金、中邮创业、天治基金和益民基金;仓位下滑幅度最大的交银施罗德、诺德、工银瑞信、中银和中欧基金。
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6、从基金公司所在地来看,广州地区基金公司的平均仓位降8BP至66.16%;北京地区、上海地区和深圳地区基金公司的平均仓位分别降24BP、17BP和16BP至66.93%、64.47%和65.42%。

相关研究报告下载:

金融工程-基金仓位监测081214:开放式基金监测站.rar (306.77 KB)


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