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中金公司承销募资最多 山西证券推出三匹黑马
2007年资本年度即将收官，来自WIND资讯的数据显示，截至12月6日拿下最多新股承销项目的是国信证券，而首发承销募集资金最多的桂冠则落到了中金公司的头上。
有意思的是，理财周报记者通过统计今年上市以来的新股表现时发现，上市公司的质地往往与其主承销的券商有着一种微秒的联系。
中金募资最多，国信数量称雄
WIND资讯统计显示，国信证券今年以来一共承销了16家上市公司的IPO项目，为所有券商之最。
不过，由于国信证券所“吃下”的IPO项目中有15家属于中小企业板公司，因此国信证券今年的IPO项目所募集的金额合计仅有64亿元左右，还不如募集了668亿元的中国石油（601857.SH）的十分之一。
如果从募集资金的数额上看，“冠军”无疑是中金公司。它不但是中国石油的主承销商之一，其拿下的中国人寿（601628.SH）、建设银行（601939.SH）、中国神华(601088.SH)、中国远洋(601919.SH)、中信银行(601998.SH)、中海油服(601808.SH)等其他六个项目全部是“601大股票”。在这6只股票中，建设银行的发行规模最大，达到了90亿股，最少的中海油服也发行了5亿股。
即使不算中国石油这个巨无霸项目，2007年以来中金公司主承销的6家上市公司一共完成了1800亿元的资金募集。如果按照募集资金3%的行内惯例来估算承销收入，那么投行业务给中金公司贡献了大约28亿元的收益。
山西证券承销的新股涨势惊人
值得注意的是，在新股的走势背后，其主承销商的烙印也很是清晰。
截至12月6日，今年首发的股票中上涨幅度最大的当属科陆电子（002121.SZ），较发行价上涨了560％，该股的主承销商为山西证券。除此之外，山西证券今年还承销了露天煤业（002128.SZ）、宏达经编（002144.SZ）两家公司，而它们也都有上佳表现，今年以来的涨幅分别达341%、309%。从这个角度看，山西证券俨然拥有点石成金的“魔法”。
此外，由顶尖投行所承销的IPO项目也较多地有着良好的市场表现。以银河证券、中信证券和高盛高华证券承销的中国平安（601318.SH）为例，尽管上市首日其静态市盈率已经达到了76.18倍，但凭借着良好的业绩增长，到了12月6日收盘其市盈率已经降至56.1倍。
不过，一些实力较弱的投行承销的公司其市场表现往往也相对欠佳。
比如第一创业证券今年以来承销了三家公司上市，而上市时间较久、可供观察的东南网架（002135.SZ）和荣盛发展（002146.SZ）两只股票至12月6日相对于发行价的累计涨幅只有80.04％和158.31％，大大低于新股上市以来相对于发行价约180％的涨幅平均水平。
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发表于 2011-5-21 10:29
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