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路透社4月26日引述接近农行IPO的消息人士表示，“农行的IPO原定是三季度完成，但现在突然提速，争取7月份完成，5月份上报材料，即红鲱鱼招股书（缺少发行定价的初步招股书）。”另一家接近此事的投行也表示，农行的IPO要求越快越好，包括速度要创纪录。
报道还分析认为，农行IPO突然提速，一方面是迫于补充资本金的压力，另一方面不排除为第三季度可能进行的货币政策调整预留空间和时间。目前，农行对上述消息未做回应。此前，接近交易的知情人士对财新记者表示，农行“最快能于今年9月前完成IPO”。如果一切顺利，农行此番IPO将超过工行当年的融资纪录，达到300亿美元，有望成为有史以来最大的IPO。
4月14日，农行已经宣布了规模庞大的“A+H”IPO主承销商名单。中金公司、中信证券、银河证券、国泰君安证券将共同协助农行完成A股发行上市；高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志银行、麦格理、农银国际则参与H股发行。不过，业内人士普遍认为，农行IPO外部环境难言乐观。“如果下半年经济反复，二级市场波动，中行、工行、建行再融资计划不畅，可能会封死农行的定价空间。”
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发表于 2011-5-23 06:11
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