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高盛集团作为全球顶尖的公司并购顾问，由于参与了中国几起最大的并购交易，今年在亚洲（除日本外）取得创纪录的好成绩。而亚洲公司并购的深入及多样化，也为国际投行提供了良好的业务拓展机会。
从中国业务获益匪浅
高盛今年在亚洲参与的并购交易较去年上升了50%，达到240亿美元，其中有一半业务来自中国，包括中国最大的海外石油并购。明年，能源行业和国有商业银行的相关业务将给海外投资银行提供更多的顾问费用。
香港高盛亚洲区总裁乔翰.利文称，在中国和亚洲，并购业务日益增长，并且商业利益驱动逐渐取代政治因素，尽管并购交易面临不少困难，但是许多交易仍然能够顺利完成。
据知情人士此前称，高盛正建议一群投资者购买高达30亿美元股份的中国工商银行股份，高盛同时涉足中国网通和中石油的收购业务；此外，高盛还建议平安保险将10亿美元的股份出售给汇丰控股。
摩根士丹利屈居第二
摩根士丹利今年在亚洲的并购业务由第一位跌至第二位，它主导了223亿美元的并购交易。
金融服务业务为摩根士丹利在亚洲的41起并购交易贡献了三分之二的收益，它分别给韩国第一银行、台湾国际银行和中国建行提供了服务。
由于韩国放松了商业管制政策，明年韩国的金融并购业务将可能出现增长，LG信用卡债权人正寻求在明年3月将其信用卡公司对外出售。韩国第五大银行韩国汇兑银行最大股东孤星基金计划出售其在韩国第五大银行的股份。摩根士利亚太区并购总裁艾德.金称，明年亚洲的并购仍然强劲，在未来几年，中国和印度的并购市场将更为活跃。
亚洲并购将深入推进
据彭博社统计显示，除日本外的亚洲今年并购业务达到创纪录的1750亿美元，较去年的1500亿美元上升了16.7%。此前，在2000年，亚洲地区的并购达到1620亿美元，而在互联网泡沫破裂后，亚洲地区并购则下滑了五分之二。
艾德.金称，印度今年的并购总额将达到170亿美元，是2004年的三倍，海外公司也正在寻求收购印度的科技公司。利文则称，亚洲的并购市场具有广大、深厚和多样性等特点。
摩根大通并购总裁托德.马里恩称，亚洲电信公司因资金充裕，也会寻求并购当地高成长的电信公司。全球最大的移动公司沃达丰在10月份同意以15亿美元收购印度最大和成长最快的移动通信运营商Bharti公司。麦格里准备以8.9亿美元并购台湾宽带通信公司。
雷曼兄弟承揽了全球10大并购案中的一半业务，其CEO理查德.弗尔德预计，明年全球并购业务将给其带来20%的收益增长。艾德.金则预期，摩根士丹利在亚洲的业务将也有望达到这一增长目标甚至更高。
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发表于 2011-5-28 02:44
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