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中国工商银行的一纸宣判,多少让众多期待已久的大型投行有些“几家欢乐几家愁”。工行新闻发言人昨日表示,中国工商银行依照市场惯例,经过严格的内部评审程序,确定由美林集团、中国国际金融有限公司投行团、瑞士信贷集团、德意志银行与工商东亚金融控股有限公司共同协助工行完成上市相关工作。
欢乐的自然是以上5家投行的老板们,因为他们将分享最近7年来全球最大IPO项目,工行此次IPO募集资金预计高达100亿美元,承销收益将高达3亿美元。投行界人士表示,无论谁获得这个项目,所获得的都将不只是不菲的收益,更是投行界足以标榜的荣誉。
但之前的两大热门候选———高盛、摩根士丹利(下称“大摩”)这两大投行却无缘此次承销盛宴。大摩或许还可以得到些许安慰,因为,这次中金投行团由中金和摩根士丹利联合组成,这意味着它多少可以分得一杯羹。
最为沮丧的应该是高盛,因为它在这场承销激战中已经彻底出局。业内人士猜测,高盛此次落选的原因可能在于该行担任了中国银行IPO的承销商而造成潜在的利益冲突,或者是因为高盛投资了工商银行,或者两个原因兼而有之。
有知情人士透露,此次工行IPO投行大选竞争程度激烈异常。从上周开始,全世界最顶尖的投行家在北京频繁出没。英国《金融时报》如此描述：在过去的几天,北京的上空,尽是资深投资银行家们乘坐的飞机。
工行新闻发言人表示,入选IPO承销团的投行都在国际资本市场有很高的知名度和很强的综合实力,具有丰富的中国国有企业上市融资经验,并与工行保持着长期友好的合作关系。
值得注意的是,这次承销团中首次出现了两家中资控股的投资银行。中金公司是国内著名的投资银行。工商东亚是工行与东亚银行在香港的合资投资银行。另外,工商银行还聘请了雷曼兄弟公司担当该行IPO财务顾问。
据投行人士表示,此次工行挑选的承销商组合“搭配不错、阵容豪华”。美林的客户主要集中在美国,而瑞士一波和德意志银行则在欧洲市场拥有广阔的销售网络,中金公司则在香港市场历练多年,而工商东亚能够入围,则是源于其与工行的密切合作关系。
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发表于 2011-5-28 05:10
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