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尽管《上市公司证券发行管理办法》实施以来，六种再融资方式已经全部亮相，但定向增发是G股再融资“流行色”的论点今天再度被证明。
今日，G长力、G厦钨、G栖霞、G福星四家公司公布了定向增发预案。同时，G申地铁、G津滨两公司公告称，公司董事会拟审议定向增发事宜，申请股票临时停牌。
根据G长力今日的公告，公司此次拟非公开发行不超过3.8亿股股票，特定对象数量不超过10家，其中向实际控制人南钢公司和控股股东板簧公司发行的股份数量不低于此次发行数量的90%，且36个月内不得转让，向南钢公司和板簧公司以外的机构投资者发行的股份数量不超过发行数量的10%，且12个月内不得转让。发行价格为此次发行股东大会决议公告日前20个交易日的均价。
据悉，南钢公司和板簧公司将分别以净值为80419.03万元和2286.90万元的生产经营性资产认购G长力此次发行股份。如果南钢公司和板簧公司全部认购此次发行股份，则其新增股份之和将不高于其投入净资产值之和82705.93万元按照发行价格折合的股份数量，认购形成的多余净资产，南钢公司同意G长力在交割日后的一年内以现金支付；如果其他机构投资者以现金认购部份新增股份，则南钢公司、板簧公司及其他机构投资者认购的此次发行股份的数量之和，将不高于上述净资产值按照发行价格折合的股份数量，其中，其他机构投资者认购部份新增股份所得现金用于支付南钢公司投入的资产净值，认购形成的多余净资产，南钢公司同意G长力在交割日后的一年内以现金支付。
相比G长力的“大手笔”，G厦钨拟定向增发的数量为不超过4500万股。其中，公司控股股东福建省（冶金）控股有限责任公司将认购不低于本次发行股份总数的10%。此次发行价格为不低于董事会决议公告前20个交易日公司股票均价。募集资金将投资28838万元用于福建省宁化行洛坑钨矿工程项目；投资15496万元用于新增年产5000吨贮氢合金粉能力项目；投资18820万元用于厦门钨材料工程技术中心项目；并按项目先后顺序实施。
G栖霞3月28日召开的股东大会审议通过的是拟向社会公众公开发行新股不超过8000万股的议案。今天，公司决定调整发行方式为向特定对象非公开发行，发行量为不超过6000万股，发行对象不超过10个投资者，每个投资者的有效认购数量不低于400万股，超过400万股的必须是10万股的整数倍。发行价格不低于董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的95％。公司今天透露，对募资项目拟投入的募集资金总额为6亿元。
G福星计划以现金方式向特定的机构投资者非公开发行不超过6000万股。增发的发行价格不低于董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的90%。募集资金将用于投资“新增年产2万吨子午轮胎用钢丝帘线项目”，投资金额5亿元。
除这4家公司正式公布了定向增发预案外，两家公司因拟启动定向增发而申请临时停牌。G申地铁称，公司董事会将于2006年5月17日审议公司定向增发议案。为此，公司股票该日将临时停牌。
G津滨今日也公告称，公司董事会拟于近期就非公开募集发行等事项进行审议，并因此将申请股票停牌。G津滨高管对记者表示，此次定向增发主要用于提高公司的土地储备，发行对象主要包括保险公司、集团财务公司以及QFII等。
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发表于 2011-5-28 08:05
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