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记者近日获悉，一些大型保荐机构对中小企业IPO市场的兴趣日益增加，在投行定位上一改过去专注于大型项目的策略，而将培育中小企业上市也作为投行业务的核心。
据悉，中信证券日前专门为中小企业IPO和再融资成立了企业发展融资部；同时，银河证券、国泰君安、光大证券等一些券商也正谋划成立投行二部或者中小企业融资部，准备在日益红火的中小企业IPO市场上抢得一杯羹。
中信投行相关负责人表示，中信的投行业务关注焦点经历了一个演变过程，从以前专注大型项目，转为现在高度重视中小项目，为此公司还专门对内部进行了一系列调整，如成立企业发展融资部；成立中小企业融资业务立项委员会；共享公司整体资源和投行业务支持平台等等。
该人士指出，中信证券企业发展部的定位较为清晰：除为多层次资本市场体系中的中小板和创业板企业IPO和再融资提供金融服务外，还将为直接投资业务发现目标企业，进行尽职调查和投资谈判。在选择客户目标方面，主要关注行业细分地位、核心竞争力和持续增长能力较强、消费市场领域和新技术领域有价值的企业，通过资本市场的功能推动企业发展并分享发展成果。
同时，国泰君安投行负责人也明确表示：“在2007年我们将把中小板的保荐工作作为投行的重点来抓。目前国泰君安在重点省份都设立了专门机构，派出固定负责人和企业进行沟通和联系。明年国泰君安绝不只做大型项目，我们将对优秀的中小企业投入同样多的力量。”
业内专家指出，随着中小板的日益活跃，其上市的快捷以及承销费率的高企，吸引了大部分的保荐机构，包括多家大型投行。数据显示，中信证券今年主承销了江山化工的IPO上市，同时国泰君安也成为了太阳纸业的主承销商。从保荐家数来看，截至12月12日，在100家中小企业板上市公司保荐机构保荐家数排名中，国信证券和平安证券并列第一，均保荐了8家。中信证券保荐了5家，排名第四。国泰君安保荐了1家，排名第22位。
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发表于 2011-5-30 02:11
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