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《第一财经日报》昨日从知情人士处获悉，交通银行（601328.SH，3328.HK，下称“交行”）A股IPO网上网下发行共冻结资金1.45万亿元（人民币，下同），刷新中信银行（601166.SH）刚刚创下的冻结1.4万亿元申购资金的最高纪录。交行以发行价区间上限7.9元定价几成定局。
值得一提的是，在交行申购中，机构投资者相当踊跃，网下申购资金约有3000亿元，创下A股发行网下资金申购纪录。
中信建投分析师佘闵华昨日在接受本报采访时表示，资金对交行发行的追捧某种程度上也是对其定价的认同，以7.9元上限计算，对应市盈率（PE）只有29倍，发行价比较合理。预计交行上市后会有较高溢价，投资者也会有不菲的获利空间。
佘闵华预测，交行上市首日的价格区间应该能在10元~11元。
据交行一承销商给出的报告，交行在网点、员工技能、信息平台和与汇丰银行合作等方面有优势，其收入增长主要通过提高网点和人员的效率实现，这种低成本扩张方式使利润增长明显高于收入增长。拨备支出压力和所得税率的下降，也使交行净利润增长进一步大幅高于拨备前利润。
该报告还称，交行A股发行后高达10%以上的核心资本充足率，会使其有较强的收购能力和动力。若成功收购其他金融机构，交行利润增速也会超过预期。
交行行长李军周二在上海表示，交行将在综合经营方面进行积极探索，按照整体战略逐步采用设立或并购方式涉足银行以外的金融业。
根据相关安排，交行网上发行申购资金冻结时间比沪市新股网上发行常规冻结时间缩短一个交易日；今日将确定发行价格和网上网下最终发行数量，并进行网上申购验资和网上申购配号；明日公告网上中签率，网上发行摇号抽签；下周一公告网上资金申购摇号中签结果，网上申购资金也将随即解冻。
交行H股昨日收于8.39港元，比周二微涨0.48%。
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发表于 2011-5-31 06:47
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