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券商股权转让愈演愈烈，在华西证券、国泰君安两家公司股权相继寻觅东家之际，第一创业证券13.81％的股权也于昨日挂上了北交所的交易牌。
此次股权转让方是第一创业证券大股东———北京首都创业集团有限公司，转让数量约为1.03亿股，占第一创业总股本7.47亿股的13.81％。由于首创集团持股比例达47.27%，因此，此次出让股权占其所持第一创业证券股权的30％左右。
挂牌价格每股1.5元
北交所的公告显示，经北京国资委核准，截至2006年12月31日，转让标的企业（第一创业证券）的所有者权益为11.19亿元；转让标的（13.81％的股权）对应评估值为1.55亿元，折合每股约1.5元；挂牌价格也为1.55亿元，相对评估值溢价为0，相比于去年底第一创业证券每股净资产1.15元溢价约30％。
此次股权转让挂牌价格和近日在上海联合产权交易所挂牌的3.84%山西证券股权价格较为接近。资料显示，山西证券股权挂牌价格约每股1.8元，相比去年底该公司每股净资产溢价约40％。
公告同时显示，股权受让方的受让条件包括：最近3年连续实现盈利（扣除非经常性损益）的企业法人；企业净资产不低于5亿元人民币，企业信誉良好，最近3年无重大违法违规记录；企业或有负债总额不超过净资产的50%。
不仅如此，受让方不享有第一创业证券于2007年3月17日股东大会决议通过的派发现金红利；不享有2007年1月1日至2007年6月30日期间第一创业证券实现的利润以及盈利的现金分红。
为首创证券借壳铺路
业内人士表示，首创集团此次出让股权，可能主要源于首创证券借壳S前锋中首创集团的承诺。S前锋年初公布的《资产置换暨以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司重大资产重组报告书摘要》显示，首创集团同时为首创证券和第一创业证券的第一大股东，为实际控制人。根据证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》及《上市公司新股发行管理办法》的规定，上市公司不得与实际控制人存在同业竞争的情况。因此首创集团书面承诺：首创集团保证在合并发生后尽快通过将该股权转让给前锋股份（即吸收合并后存续的上市公司）或无关联第三方，或通过降低首创集团在第一创业证券的出资比例，使首创集团成为非控股股东及非实际控制人的方式解决该同业竞争问题。
此次转让完成后，首创集团持有的第一创业证券股权比例将下降至33.46％。上述人士认为，如果不采用增资扩股的方式，首创集团要退出大股东的位置，可能还需要出让余下一定比例的第一创业证券股权。在这样的背景下，此次转让挂牌价格不会太高，但由于券商股日前在市场上比较抢手，参与竞拍的单位应该不少，实际成交价格可能大幅度高于挂牌价格。
截至去年底，第一创业证券资产总额为22.98亿元，净资产8.6亿元，净资本为7.67亿元，净利润为1.14亿元。该公司前5大股东分别为首创集团、北京国利能源投资有限公司、深圳市则天行投资发展有限公司、北京华利泰盛经贸有限公司和深圳市聚源国际投资有限公司。除首创集团外，其它4家股东持股比例均在4.46%－4.68%之间。
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发表于 2011-5-31 11:22
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