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通过调研，我们认为农业银行(601288)先进的数据中心可作为支持其未来发展的基础，包括硬件设施及人才储备。数据整合的完成将会带来效率的提高，帮助农行及时响应市场需求。
从业务上看，农行城市和三农业务并行的战略方针使其未来业绩较快增长可期。随着产业链转移以及城乡一体化发展，农行凭借在县域地区优势或将取得三农业务的先发优势，成为其较快增长的保证。三农业务定位于高端客户，如当地龙头企业、科技农业企业、农业产业一体化企业，农村合作社等，有助于控制贷款风险。
预计农行近两年利润增速能保持在30%以上，县域网点的潜在优势有进一步发挥的潜力，经营存在改善空间。农行2011年市盈率和市净率分别为7.2倍和1.43倍，估值安全边际较高。同时须关注农行的经营机制能否持续改善。 |
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发表于 2011-6-25 12:12
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