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2010-11-03 关于10月以来的这波意外反弹行情,坊间分析颇多,有认为是政策对房地产行业的调控靴子落地;有认为是炒房资金及海外热钱蜂拥而入推动了股指;还有人认为,现在就像2006年大牛市前夕。郑晓军则没有这么乐观。郑晓军认为,这波行情不会是大牛市。像中小板,目前市盈率达到50来倍,空间已经不大了。至于热钱、投资者情绪等,都是影响市场短期表现的因素。以热钱为例,人民币这几年都有升值压力,热钱年年都有,2007年有热钱,2008年也有热钱,但2008年的市场跌了那么多。在现在资本市场还未开放的情况下,热钱是有限的,单凭这个不足以支持大牛市,核心因素还是企业成长。
“我们不太看周期股,”郑晓军喜欢投资成长性确定的公司,这类公司大部分都在消费类行业。而长期实业投资的经验也使得他擅长挖掘这类公司。2004年他买入苏宁,2007年兑现,3年不到的时间赚了20倍,现在仍持有的张裕B则已经赚了26倍(拿了7年)。郑晓军表示,消费类公司易分析,业绩较稳定。不过,今年以来消费股颇受追捧,股价高企,对此,郑晓军表示,具体还是要看公司,有些公司股价太高了,会考虑卖出,但有些公司股价暂时合理,如果未来其增长空间较大,也会继续持有。
对于“三高”创业板,郑晓军也不排斥,“我们会非常谨慎,必须是对其成长性非常有把握,有足够的信心才会投”。 |
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发表于 2011-9-15 16:27
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