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2010-12-15 市场结构性的泡沫还是比较明显的。前一段时间大家热捧的很多东西，可能中间有一些优秀的公司，在整体板块这么贵的情况下，我们没有信心找到的就是未来的微软和谷歌这样的公司。从这个角度来看，我们更看重现在被市场所忽视的东西。我们现在觉得是遍地黄金的感觉，有很多优秀的企业，传统行业里面估值很低。大家谈到传统行业受到各种各样的困扰，包括宏观政策的变化方面的困扰，我们对于国家经济发展抱着非常乐观的态度，我们的政策制定人调控经济，最终的目的是要把经济能够保持得更健康，走得更持久，不让有大的起落。我觉得这种思路和我们作为一个投资人或者作为一个中长期投资人的利益是一致的。我们国家领导人也是希望经济更好，更平稳，我们也希望挑中的优势企业持续成长。这些调控最终导致经济运行更平稳，这些企业在这种环境下运行，它的能力或者胜算很大。这是我们对于政策调控的看法，或者觉得大家对于这块的担心有点儿过度了。
你看市场的估值，正是非常有竞争力的，我们讲中国未来经济中坚力量的企业给的估值很低。看好很多股票是大家不看好的时候才去看好，如果大家都去看好，我们也会去看看哪些公司真的以后做得不错，但是投入的力度不会太大。我们还是喜欢找大家不太看好的东西，这样容易找到性价比好的东西。我觉得通胀是最担心的一件事情。现在CPI比较高是食品价格造成的，食品价格对于上涨的贡献度非常高。因为食品价格导致的上涨明年有缓解，如果美国经济真的有所复苏，它的实际需求会上升，我个人还是比较担心通胀。 |
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发表于 2011-9-15 20:27
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