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现价：47.80 涨跌：0.64 涨幅：1.36% 总手：3252 金额（万）：1534 换手率：1.75%
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近日我们做了好想你(002582)的研究报告。
我们认为，新枣陆续上市以迎接旺季。好想你自9月开始采购新枣，新枣的质量较今年销售的产品有明显改善，且由于原枣供给充足，我们预计2012年成本下降30%左右。
主力资金流入个股(01/06) 某些股割肉出逃肯定后悔 突发暴涨很可能不期而至 股民福音：套牢股票有救了! 根据我们渠道调查显示，全国各个市场的门店在11月起陆续销售新枣以迎接旺季，目前销售情况反映很好，我们预计11月至今新枣销售额同店同比增长30%。
我们还预计好想你会加大对经销商的扶持力度。
2011年由于原枣质量下降以及成本高企使得经销商的盈利同比下降，我们认为好想你为了支持和鼓励已有经销商以及激励新的加盟商开店，会加大扶持力度，比如：延长账期；在公司回报率不低于银行利率条件下和公司合伙投资开店；加盟店转为直营店等。
我们分析，2012年起好想你开店速度有望加快。公司今年的开店速度较以往下降，我们预计全年开近600家店，总店数达2400家左右。我们认为随着产品性价比的提高以及经销商扶植政策的推动，公司2012年开始开店速度将有望加快。我们预计公司2012年和2013年新开店均有达到千家的可能，且会加快直营店的建设。
我们维持对好想你“买入”的投资评级，并给予其80元的目标价。我们认为好想你短期催化剂即来自其四季度业绩将超市场预期。 |
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发表于 2012-1-11 05:05
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