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现价：14.32 涨跌：-0.37 涨幅：-2.52% 总手：34759 金额（万）：4849 换手率：0.84%
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10月份以来，随着后世博效应的逐渐淡化，景区接待人次的下降幅度有限，预计在5~10%之间，而营业收入受益于散客比重的增加和人均消费的提高，同比仍有小幅增加，预计2011年景区利润有望在去年翻番的基础上实现20~30%的增长。未来乌镇景区盈利能力仍有较大提升空间。首先，乌镇当前20 多万平方米建筑面积中的近30%存量尚在开发，西栅景区周边还有700亩土地留待后期建设，远未达到饱和状态。今年1~10月新增客房200间，预计到明年3、4月还将增加客房100间，未来计划通过内部优化，增加会议设施等，将住宿餐饮和商品销售的比重提高，逐步达到理想的状态，即三项业务收入各自占到三分之一。我们预计2012年开始乌镇将恢复高速增长，年增速有继续保持在30%以上。公司全资子公司北京古北水镇旅游有限公司今年8 月和11 月分别拿到项目一期和二期旅游设施用地共计1077 亩，成交款4.53 亿元，拿地价格十分优惠。我们认为，古北水镇项目符合类乌镇景区需要具备的核心要素，根据乌镇游客60%来自上海出发的经验，古北水镇毗邻北京和承德两个旅游集散地(项目距北京120公里、承德80 公里)，预计未来市场空间是乌镇的2~3 倍。
投资建议：预测11~13年EPS分别为0.73元、0.94元和1.13元，目标价26.60元。维持“买入”评级。
主力资金流入个股(01/06) 某些股割肉出逃肯定后悔 突发暴涨很可能不期而至 股民福音：套牢股票有救了! |
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发表于 2012-1-12 01:06
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