美国总统奥巴马宣布对中国出口轮胎征收35%惩罚性关税，中国这边马上对美国进口冷冻肉鸡进行限制作为回应，看来中美之间的贸易战争已经不可避免，中国出口企业遭受严厉的惩罚和制裁已经不是第一次，从过去的鞋帽箱包到现在的汽车轮胎，在工业品和制造业产能严重过剩的今天，中国和美国打开贸易战对我们自然是弊大于利，因为中国进口的是能源和食品，如果进一步展开进口限制，必然引起国内食品饮料行业的价格上涨，啤酒、苹果原汁和棉花、粮食价格有望上涨，而生猪价格经历了5月以来的上涨后，到8月份继续上涨8.8%，而上行的规律往往是生猪存栏加速，猪肉价格上行导致相关食品制造业价格和利润回升，具体看消费品行业反而会在这次上涨反弹行情中表现得更加稳健，而制造业特别是以出口为导向的制造业面临的压力暂时难以估计，本栏认为这个影响应该是相对长远的影响，中国制造业面临的压力和调整可能不仅是来自美国，还有欧洲国家的压力，长远来看最大的压力不仅仅是贸易战，而是美国为了维护其美元的长期地位而提高利率，强化美元价值，独立经济学家谢国忠认为一旦美元步入牛市，对于新兴经济体来说将是一场灾难，而本栏则认为中国的房地产和汽车两块支柱产业完全有能力在在当前贸易战中表现超脱，越是外贸不振，中国资产价格面临的膨胀风险越大，到明年上半年将是市场达成共识的时刻，当前任何震荡都是布局资产价格和食品价格上涨的时机，中美贸易战对于部分食品和大宗软商品生产商和供应商来说，未必不是一件好事。
大盘重新站上3000点是一件非常鼓舞人心的事，但这是国庆节前市场稳定的需要，但我们也看到真正有题材的品种一直在延续非常缓慢的推进行情，而不是出现急拉，因为大家也很害怕短期内就把行情做完了，过了10月市场将再度陷入震荡调整也是非常正常的事情，当前应该以非常轻松的心态来享受个股拉升的乐趣。
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发表于 2009-9-16 13:33
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