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[20080619]国金证券_公司点评_5月份保费收入点评--中国人寿公司点评_“买入”下调至
| 【内容摘要】： |
中国人寿截至5月底的保费收入为1515亿元，同比增速48%，较4月的42%有了较大幅度的提高，公司为了发展规模的种种举措已经体现出了一定的效果。
渠道结构偏向银行代理渠道，新业务利润率有所下降，对于投资能力产生压力。
投资建议：我们维持年初对于中国人寿27.03元的估值及“持有”的投资评级。
中国人寿截至5月底的保费收入为1515亿元，同比增速48%，较4月的42%有了较大幅度的提高，公司为了发展规模的种种举措已经体现出了一定的效果。
渠道结构偏向银行代理渠道，新业务利润率有所下降，对于投资能力产生压力。
投资建议：我们维持年初对于中国人寿27.03元的估值及“持有”的投资评级。相关研究报告下载:
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 持有601628_保险业行业_茅炜3星级1595995698.pdf (76.18 KB)
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发表于 2008-6-21 09:52
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