CFA个人信息更新方法，姓名、性别、出身日期、护照信息
CFA个人资料信息有部分在网上是不能自己更新的，现告知CFA考友如何更新修改：
第一步、下载变更表格，下载地址：http://www.cfainstitute.org/Forms/name_change.pdf
下载这个表格是PDF文件，用Adobe Reader打开，而且这个PDF文件和word类似，用Adobe Reader编辑保存即可；Adobe Reader软件在网上搜索到处都有，CFAspace就不提供下载了。现对name_change表格中可以修改几个项目作一点说明：
Step 1中的：
CFA Institute identification；E-mail 报名时的主要邮箱
以上两项如果记得不清楚可以登录：https://www.cfainstitute.org/finsecustomer_enu 查查
Step 2中的：Prefix or Suffix：这个可以根据个人情况修改，一般不用修改；
First (given) Name：名字，如果觉得现在姓名一般，要换姓名，需要修改这个名字
Middle Name or Initial：我们华人基本没有这个Middle Name ；
Last Name (family or surname)：这个姓名的“姓”，如果有变化可以更新；
Passport：护照到期了，需求更新;
Date of Birth (month/day/year)：这个一般不会有变化吧，除非有特例；
Gender：性别也可以修改，不是很明白，除非当初报名一不小心写错了。
第二步、填写表格
以上对表格内容的已经作了说明，填写应该大家都知道，就不一一说明了，不修改的地方，后面“No Change”打勾
原话是这样说的：Update the data that you would like to change. Please place a in the “No Change” column if the current information is correct.
Step 3中的 Signature， date (month/day/year)这个不要在PDF里面编辑。
第三步、打印出来这个已经填写好的PDF变更表
打印出来手工签字，例如明白张三，写：San Zhang 或者SAN ZHANG
date (month/day/year)格式一定按照要求填写了：如：6/28/2011
第四步、制作PDF文件
刚才签字后打印出来文件，扫描成图片，以及护照有个人信息的页面扫描成图片，一般有两个图片用Adobe做成PDF文件保存。
第五步、写邮件发送申请，
邮件标题：My CFA Institute identification 是******，需要更新一下什么信息。
邮件内容：My CFA Institute identification 是********，我的名字是*****，我需要更新一下什么信息，更新信息以前是什么，现在更新为什么即可，底下署名就行了。
这里CFAspace不提供模板了，否则大家写邮件都差不多格式，只要把意思说明白就行了，篇幅不宜过长。
连同上面的做好PDF文件以附件形式，发送到：cmservices@cfainstitute.org，一般7-10工作日即可完成，再次登录：https://www.cfainstitute.org/finsecustomer_enu 查查修改结果。 |
发表于 2013-7-9 10:27
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