KKR拟290亿美元收购第一资讯 得克萨斯州, 太平洋, 股权投资, 收盘价, 董事会

cora2010

全球最大私人股权投资机构之一的KKR集团日前计划以290亿美元收购第一资讯公司（First Data Corp.），这可能成就全球第二大私人股权收购案。而作为收购对象的第一资讯公司昨日作出积极回应，称公司董事会已通过接受KKR收购的提案。
据外电报道，KKR已经在就收购与第一资讯公司进行最后阶段的磋商，KKR的出价大约为每股34美元，比第一资讯公司上周五的收盘价26.9美元高出 26%，比最近30个交易日的平均收盘价高34%。今年2月份，KKR刚刚和另一私人股权投资巨头得克萨斯太平洋集团（Texas Pacific Group）达成450亿美元收购美国得克萨斯州最大的电力公司TXU的协议，该交易成为有史以来的全球第一大规模的杠杆收购（LBO）。一旦KKR顺利收购第一资讯公司，将成为全球第二大规模的杠杆收购。
KKR公司高管Scott Nuttall说，该收购将给KKR带来一个拥有“全球最尖端交易系统”的公司。分析师则称，KKR很可能被第一资讯公司处理交易时稳定的现金流和去年 15亿美元的净利润所吸引。这项已经被第一资讯董事会通过的收购可能于今年第三季度末完成。
KKR是创建于1979年的全球历史最悠久、经验最丰富的私人股权投资机构之一，尤其擅长管理层收购。在过去30年，KKR累计完成了146项私募投资，交易总额超过2630亿美元。1988年，KKR还花费251亿美元收购了RJR Nabisco公司。
KKR的合伙创始人Henry Kravis和George Roberts昨日还公布，在过去的半年内公司已经进行了规模空前的1000亿美元收购。
由于受到低利率、股市收益增长和宽松的信贷市场的驱动，全球并购市场非常繁荣，特别是私人股权投资机构主导的交易目前已占全球并购交易的20%。有专家表示，这种并购风潮将会继续，《华尔街日报》称，今年全球并购交易总值可能较去年增加10%-15%。一些大型私人股权投资公司，如黑石集团（Blackstone）甚至准备公开上市，通过IPO募集资金。目前比较活跃的私人股权投资公司，除了KKR，还有黑石、凯雷集团、德州太平洋、高盛资本、摩根士丹利资本等。
第一资讯公司是全球最大的银行和商业信用卡支付生产商。其信用卡产品Vision plus在北美占有大量市场，并已经将全球电子支付技术渗入中国银行卡市场。该集团目前为190多个国家和地区提供电子支付服务，在全球拥有约280万个商家和超过1400家信用卡发行机构，为数百万消费者提供服务，业务主要包括信用卡、借记卡、智能卡和储值卡的发行和商务交易等。