忠旺铝材拟在港上市募123.2亿 将为今年全球最大IPO 生产商, 铝型材, 保荐人, 上市, 摩根大通

投资人士

据彭博社报道，中国最大的铝型材生产商忠旺铝材准备在香港上市，计划采用首次公开募股（IPO）的方式集资123.2亿港元，而这将会是2009年全球最大规模的IPO。


忠旺铝材主要生产各种民用建筑、工业和其它行业用的铝型材，是中国最大的铝型材生产商。根据电邮给投资者的股票销售文件显示，忠旺铝材计划以6.8-8.8港元每股的价格发行14亿股股票。中信证券、摩根大通和瑞银将担任此次上市的保荐人。据两位熟悉该方案的人士称，此次IPO募股占到了忠旺铝材所有股票的26％。文件还表示，2008年，忠旺铝材的生产利润翻了一倍多，达到19亿元，而此次IPO所获资金将用于扩大生产、购买装置设备、偿还债务以及加大投入研发力度。此次忠旺铝材募股将会是2009年以来规模最大的IPO，也是近一年多香港证券市场IPO规模最大的一次。


文件还说明，忠旺铝材在4月20日就其募股股票的90％开始接受订单。如果届时订单需求量过大，忠旺铝材可能会将募股规模扩大15％。股票将在美国时间4月29日估价，5月8日，可以进行股票贸易。