黑石计划在沪设立50亿人民币基金 国务院, 浦东新区, 金融中心, 知情人士, 上海发展

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据《财经》报道，美国私募股权基金黑石集团（又称百仕通集团）计划在上海浦东新区设立其首支人民币私募股权基金——黑石中华发展投资基金，募集预计约50亿元人民币，以浦东及上海周边地区为重点投资领域。


上海浦东新区政府与黑石集团8月14日上午签署金融合作备忘录。知情人士告诉记者，浦东新区政府将协助黑石集团，解决外资机构管理人民币基金运作过程中的问题。


今年4月，国务院发布推进上海发展金融中心和航运中心的意见，浦东即先后出台了内资股权投资企业和外资股权投资管理企业的扶持政策，支持股权投资企业在浦东落户和发展。


据了解，黑石集团下一步要在浦东注册成立外商独资的投资管理公司，目标是以此公司作为普通合伙人（下称GP），发起设立人民币基金。根据惯例，GP往往需要在一只基金中投入一定比例的资金，一般是不低于1%。


不过，这一行业惯例在中国遇到了障碍。上海金融办公室主任方星海曾对此表示，根据国家外汇管理局的规定，外资投资企业的资本金在结汇之后，不能投入到另外一家企业作为资本金投入，这就限制了外资基金管理公司对自己发起设立的基金的资金投入。“目前上海正与有关部门商讨，建议以先行先试的方式，允许外资基金管理公司结汇后的资本金可以投入自己发起的人民币基金，当然比例可以另行规定。”方星海说。


此外，基金募集完成之后，对投资者是内资还是外资的身份认定，也是困扰外资管理人的一个问题。如果基金被认定为外资，则在产业投资准入等问题上也会有不同的对待。


“我们很关注黑石的这一举动，而且很多基金同业也考虑效法黑石。”一位专注于基金设立的律师这样表示，不过他同时指出，虽然浦东态度积极，但其他地区也在不遗余力地吸引私募股权基金，而且要解决换汇和身份认定等问题，还需要业界的长期呼吁和努力。


另外，业内人士纷纷指出，50亿元的融资规模对黑石集团来说也是一个挑战。目前，无论是国家发改委特批的产业基金，还是市场化运作的大型人民币基金都面临着融资瓶颈。


据了解，黑石集团在此前的筹备过程中，加强了与上海周边地区政府的沟通工作，政府的创业引导基金可能会成为其日后融资的一个主攻方向。


黑石集团另类资产管理业务包括管理企业私募股权基金、房地产投资基金、对冲基金、基金的基金、债务基金、贷款抵押债券发行和封闭式基金。截至2009年3月31日，黑石集团旗下管理的资产为922亿美元。


在2007年IPO上市之际，黑石集团向中国投资有限责任公司（CIC）出售了30亿美元份额。黑石集团还曾斥资6亿美元，收购中国化学品制造商中国蓝星（集团）总公司20%的股权。