三巨头面临瑞富股东巨额索赔 波士顿, 交易所, 承销商, 收盘价, 股东

huangj

“ＩＰＯ承销并非都是蛋糕”，这或许是高盛等三家瑞富公司（Ｒｅｆｃｏ Ｉｎｃ．ＲＦＸ－ＣＱ）ＩＰＯ牵头承销商现在最想说的话。据世华财讯报道，瑞富公司股东正锁定瑞士信贷第一波士顿、高盛等投资银行，以索赔瑞富破产给他们带来的巨额损失。由于胜算较大，这三家公司还可能会分别面临因瑞富股东提起的诉讼而发生的１亿美元法律费用。

瑞富公司今年８月１１日刚刚在纽约证券交易所挂牌上市，招股价为２２美元，总筹资额为５．８３亿美元。首日交易收盘价为２７．４８美元，９月７日达到３０．１２美元的最高位。不过，由于前首席执行官班纳特违规操作事发，１０月１４日该股票被停牌。而１０月１８日的场外粉红单交易中，瑞富的每股价格已经跌到０．８９５美元，投资者几乎血本无归。

股价“跳水”使许多投资者损失惨重，瑞富及其证券承销商——高盛公司都可能面临投资者的诉讼，并可能做出巨额赔偿。

由于瑞富公司在今年８月的公司首次公开募股中，隐瞒了前首席执行官班纳特曾以公司名义向一名客户发放贷款逾３亿美元，以及他控制的一家私营企业拖欠瑞富公司４．３亿美元债务这一重大关联交易事实。瑞士信贷集团子公司——瑞士信贷第一波士顿、高盛及美国银行投资银行部等三家瑞富公司首次公开募股(ＩＰＯ)的牵头承销商将因此而受到法律牵连。

瑞富投资者的代理律师已于上月正式提起了诉讼。投资者代理维斯曾表示，承销商对瑞富在ＩＰＯ后短短两个月就陷入崩溃负有责任。维斯还表示，他从未见到哪家公司在ＩＰＯ之后这么快就分崩离析，而且他对胜诉非常自信。维斯认为，承销商们对瑞富上市的尽职调查做得不够，在审计已发现了内控机制方面不足后，并没有对此进行深入调查。海外法律专家同时表示，这三家公司还可能会分别面临因瑞富股东提起的诉讼而发生的１亿美元法律费用。

对于瑞富破产引发的赔偿，新时代证券研发中心宏观策略分析师郝晓辉表示，依照相关法律，上市公司破产，只要主承销商没有过失，对股东的索赔就不用负任何责任；但如果主承销商故意串通上市公司作假，就会受到惩罚，美国法院和美证交所具体如何处理，还要等待最终判断。

虽然目前股东们的索赔额还无法得知，但相信绝不在其总筹资额之下。瑞富去年的外汇、国债、商品期货客户逾２０万元，他们势必因瑞富公司丑闻蒙受巨大损失。而在中国内地，道通期货北京营业部经理韩谊估计，至少有２０亿元以上的资金通过瑞富投向世界上最主要的几大期货市场。