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一只亚马孙河热带雨林中的蝴蝶,扇动几下翅膀,就可以在美国得克萨斯引起一场飓风,这样的故事正在中国上演。在北京举行的中国工商银行高达100亿美元的IPO项目招标,引发了美国华尔街投行精英们的殊死争夺。
昨天,从工行消息人士传来的消息,工行IPO承销商之争尘埃落定,美林、瑞士信贷第一波士顿、德意志银行、中金公司以及工商东亚这5家公司被正式委任为工行IPO承销团成员,工行预计将在今年年底公开上市募股。
股东高盛意外出局
从现在的结局看来,高盛、摩根士丹利(以下简称大摩)这两大投行先后出局,恐怕是当初没有人可以预料到的结果。
去年年底,高盛与安联、运通共同出资38亿美元入股工行,作为牵头者,高盛更是斥资25.8亿美元一举拿下了工行7%的股份,此前外界多认为,高盛获得此次IPO承销权已经是板上钉钉。而高盛主要对手大摩在首轮即遭出局厄运,一方面被海外媒体猜测为,此决定的背后存有阴谋,另一方面,更增添了高盛铁定胜出的推测。
香港一投行人士表示,高盛最后的出局,可能的原因之一是其入股工行,独立性会受到质疑,其次由于中行和工行两大银行上市间隔较近,已经揽获中行承销资格的高盛在人手和销售方面可能会有些问题。
承销商组合看上去不错
从上周开始,在北京这座古城新兴的金融街———复兴门大街55号,全世界最顶尖的投行家频繁出没,虽然有关当事方均不愿意证实,但市场人士多猜测,包括高盛、美林、德意志银行、瑞士信贷的CEO都为了工行此次IPO大单,在本周专程降落北京拜会工行以及相关决策层。
由于国有银行股的热捧和工行的号召力,在两大投行出局之后,工行股改办的有关人士仍然表达了对工行IPO项目的信心。上述香港投行人士表示,从此次工行挑选的承销商组合来说,也是搭配不错的。美林的客户主要集中在美国,而瑞士一波和德意志银行则在欧洲市场拥有广阔的销售网络,中金公司则在香港市场历练多年,这样的承销团队组合看上去很不错。而工商东亚能够分得一杯羹,则是源于其与工行的渊源。

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