发审委通过工行130亿A股首发 中国工商, 中国证券, 人民币汇率, 有限公司, 保荐人

wonderfuldream

中国证券监督管理委员会发行审核委员会2006年第43次会议于2006年9月26日召开，会议审核并通过中国工商银行股份有限公司首发事宜。
招股说明书(申报稿)显示，工行披露A股发行规模为130亿股，占发行后总股本的比例为3.9656%(未考虑A股和H 股发行的超额配售选择权)，而在全额行使A 股发行的超额配售选择权之后，发行规模可以达到149.5亿股，占发行后总股本的比例为4.4758%。
在定价方面，“A股的发行价格在经港元与人民币汇率差异做出调整后，将与H股发行价格一致。”
此外，本次发行采取余额包销方式，由联席保荐人(主承销商)牵头组成的承销团包销剩余股票。发行方式采取向A 股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式。
在H股方面，工行计划发行17.6955亿股H 股以供香港公众认购(香港公开发行)； 同时，在国际发行中初步发行336.2145亿股H 股(国际发行股份)，包括在美国向合资格机构投资者、在美国境外发行工行H 股。国际发行包括在日本进行的公开发行(但不上市)。
同时，H股发行的联席账簿管理人可要求工行分配与发行及售股股东出售最多53.0865亿 股额外股份，作为在国际发行中超额配售。
据工行预测，该行2006年度净利润将不少于472 亿元。该行是我国最大的商业银行，截至2005年底，总资产、贷款余额和存款余额分别为64572亿元、32896亿元和57369亿元，2005年的总收入达到1657亿元。