恩华药业：开发抗癫痫新药 偏头痛, 换手率, 资金流向, 以色列, 恩华药业

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现价：17.66 涨跌：0.34 涨幅：1.96% 总手：7138 金额（万）：1251 换手率：0.82%
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　　事件：恩华药业公告称，其与以色列D-Pharm公司就DP-VPA化合物签署《许可与共同开发协议》。许可公司独家在中国开展DP-VPA用于治疗癫痫患者方面的临床研究、注册、生产和销售。
　　点评：DP-VPA主要用于治疗癫痫、偏头痛和双向情感障碍。目前已在癫痫患者身上完成首个Ⅱ期临床。丙戊酸是一线抗癫痫用药，DP-VPA是通过前药活化技术得到丙戊酸衍生物，表现出更好的安全性和药代动力学特性，一天只需服药一次。服药后，体内VPA浓度较低，且无需肝脏首过代谢，降低与其他药物的不良反应风险。临床试验数据显示对于健康人群和癫痫患者，DP-VPA都有着较好依从性。对于耐药性癫痫患者，能显著降低癫痫发作次数。该协议签署后公司需支付100万美元，如能获得新药批准，将合计支付240万美元。公司获准在中国独家研究生产和销售限于治疗癫痫症的DP-VPA.
　　恩华药业是中枢神经类药物龙头企业，已上市抗癫痫类药物有加巴喷丁，另有普瑞巴林胶囊即将获批。在神经类药物销售领域有着丰富经验和营销队伍，凭借较强学术推广能力，有利于新药快速上量。
　　恩华药业公司2月已披露将与D-Pharm合作开发抗癫痫药DP-VPA，且研发周期长，短期难以贡献业绩。恩华药业看点在于较强仿制能力，拥有丰富后续产品梯队，其中不乏丙泊酚、芬太尼等潜力品种。我们预测恩华药业2011年-2013年每股收益分别为0.48元、0.65元、0.95元，维持对其“增持”的投资评级。