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金蝶国际(00268)今早震荡上扬,股价现涨1.03%至4.9港元,暂为即市最高,成交70.6万股。京华山一称,首次给予该股买进评级,认为金蝶国际目前的估值溢价是合理的;目标价设在5.85港元(根据2011财年的每股收益预测值计算,相当于32倍的市盈率),较市价溢价19%。
京华山一表示,他们对收入的分析表明,金蝶国际超过了行业领头羊用友软件(600588.SH),因为金蝶国际注重服务并且大举向内地拓展业务。
京华山一称,最新公布的业绩表明金蝶国际从用友软件手中夺取了市场,并且该公司的市场占有率料将由14%进一步扩大。 |
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