和聚李泽刚：上升格局不变看好消费科技 价格, 市场, 人民币升值, 调控政策, 农产品

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2010-11-22  和聚投资李泽刚：上升格局不变看好消费科技
看好后市，调整不会改变大的上升格局。因为支撑行情的因素依然存在，很多优质企业的估值依然存在提升空间，盈利也处于上升周期。而今年10月以来的上调存准和加息等调控政策在我们的预料之内，年初时我们就提出‘回归年’的观点，政策向中性回归。另外，加息和上调存准说明人民币升值压力比较大，农产品和资源价格不断创新高，意味着国内已经进入新一轮通胀上升周期
资源股的行情短线调整后应该还有机会，但下一阶段更看好消费、科技。“挖煤掘金抢银行”引发了这波行情，但当市场达到一定高位后，避险情绪上升，防御性的“喝酒逛街玩手机”的消费与科技类主题将受到追捧。“消费里最看好酒类和医疗保健，但要想获得超额机会就得在二、三线和反转型公司里找。科技中比较关注消费电子，如平板电脑，车联网和安防两个子行业也不错。另外，云计算将是影响下一个5~10年的革命性技术，会出现比较大的机会。”李泽刚表示。