电子业：全球平板电脑出货增304% 台湾, 平板电脑, iPhone, 市场预期, 半导体

sdada

　　投资观点：
　　基本面仍无太大起色，Gartner 近日将2011 年半导体销售额预估值从5.1%调整为-0.1%，同时台湾工研院表示今年上半年台湾半导体产值同比下滑5.1%。平板电脑、智能手机为代表的智能终端仍然是唯一亮色。IDC 报告显示二季度全球平板电脑出货量同比增加304%，大大高于市场预期，同时iPhone 5 传言将于10 月份上市，这将进一步提升相关产业链表现。建议关注台湾企业竞争较弱的连接器和天线等领域。
　　业界动态及点评：
　　(1) Gartner 预计全球半导体销售额将急速放缓(2) 他山之石，台湾IC 企业经验助本土公司攻玉(3) 上半年台湾半导体产值同比下滑5.2%(4) 汽车PCB 前景看好健鼎欣兴力抢商机(5) 9 月面板报价再破底
　　(6) IDC 报告显示二季度全球平板电脑出货量同比增加304%
　　行情回顾：本周全球电子指数分歧较大。费城半导体指数上涨9.62%，纳斯达克指数微跌6.25%，A 股电子元器件指数微跌0.53%，台湾电子元器件指数微涨0.66%，恒生资讯科技行业指数下跌2.32%。
　　本周 A 股电子行业个股中，达华智能、欧菲光、东光微电、莱宝高科、银河科技居涨幅前5 位，拓邦股份、联创光电、飞乐股份、三安光电、横店东磁居跌幅前5 位。星星科技、光韵达、东光微电、达华智能、超华科技居换手率前5 位。
　　公司动态：本周我们新推荐海兰信(买入)。目前公司正处于战略转型期，向航海电子整体解决方案服务商转型，通过江苏海兰这一平台，VEIS业务有望迎来高速成长；同时随着自主产品的持续推出，预计未来VEIS自主率有望达到55%，将进一步提升公司综合毛利率。