[分享]花旗出局 竞争对手盯上中国建行 中国建行, 花旗集团, 建设银行, 资本市场, 知情人士

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花旗集团(Citigroup)的投资银行竞争对手，正寻求取代它在中国建设银行(CCB)50亿美元首发上市过程中的角色。此前这家美国集团失去了这家中国国有银行的青睐。


知情人士表示，美国银行(Bank of America)可能会被选定取代花旗集团，担任建行首次公开发行的承销商。美国银行目前正与建行进行后期阶段的谈判，拟投资逾10亿美元购进建行股份。

建行的海外上市将是中国四大国有银行中的第一家，将成为亚洲最大的资本市场交易之一，受到了各投资银行的热烈角逐。

据悉在建行突然决定让花旗集团出局后，一些国际投行在周末开会，以决定各自的战略。花旗集团原是建行香港首发上市的3家顾问行之一。

上周五，建行取消了这家全球第二大金融服务集团的顾问资格，原因是建行觉得花旗集团背弃了购入股权的承诺。

此举可能会促使其它投行与建行进行接洽。去年，在建行上市顾问的角逐中，德意志银行(Deutsche Bank)、JP摩根(JPMorgan)和汇丰银行(HSBC)等均输给了花旗集团。

“可以肯定，我们将努力重新开始行动，”一家国际集团的银行家说，“我们有责任努力参与到这样一个重要交易中去。”

建行的交易可能产生总额高达1.75亿美元的投行收费。

其他银行家指出，花旗集团还没有被正式逐出该交易。他们还补充说，即使真的这样，建行也可能不会找其它投行代替。

人们预期，其它承销商，即摩根士丹利(Morgan Stanley)和其中国合作伙伴中国国际金融公司(China International Capital Corp)，将游说建行不再指定任何其它承销商，从而让它们两家获得更高比例的承销费收入。

“事实是，一家投行就完全能够完成这样一个交易，”一位驻香港的银行家表示，“当时指定两家承销商的唯一原因，就是花旗集团有望购入股权。”