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北京大雨，敲响城市管网建设警钟：

　　721北京特大暴雨，造成重大人员财产损失。近年我国极端天气事件多发重发，暴雨发生频次和影响范围呈现增加趋势，近10年有7年的暴雨日数超过多年平均同期。日渐频繁的自然灾害、强大舆论压力迫使政府加速城市配套建设。北京暴雨将迫使政府制定更积极的建设政策，发展速度将远超规划，管道、水务市政配套、污水处理及地理信息系统等相关板块将受益。

　　我国城市建设重面轻里：

　　城市排水原理是通过就近河道进行疏浚，大城市近年率发内涝灾害，北京雨灾原因多样，但有一定代表性：排水设计建设落后，设备老化;立交桥数量多，桥下以内凹设计为主;北京管网设计以抗旱为主，疏浚河道少，排水管网密度小于全国平均值;城市发展速度快，重视地面建设超过地下等。我国城市管网密度远低于世界发达国家水平，地区建设的不平衡为北方干旱城市排水系统的应急能力雪上加霜。我们认为城市水利建设的重要性一直被市场忽视，北京暴雨时间将敦促政府加快城市水利建设。由于灾害的频发性以及建设的长期性，我们认为相关板块将持续长期受益。

　　发展完善的城市排水系统：

　　城市排水是一个复杂的立体系统。一个完善的排水系统包括管道建设、配套建设(包括排水口、泵站及河道拓宽清淤加固等)、污水处理、灾前预警及灾后处理等。

　　据《十二五全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划的通知》，截止2015年我国污水配套管网年均增速达到14%。按未来发展要求，雨污分流将取代合流制，加上对老管道的淘汰更新，新增的建设需求将远超规划。

　　按受益程度大小我们依次推荐管网、市政水利建设、污水处理及地理信息管理系统几个板块。重点关注纳川股份、青龙管业、巨龙管业、南方泵业、首创股份、创业环保、数字政通、中海达等上市公司。