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标题: 承销业务外资券商来势凶猛 [打印本页]

作者: talently 时间: 2011-5-22 09:25 标题: 承销业务外资券商来势凶猛

统计显示，今年以来，券商投行通过IPO、增发、配股等多种方式为上市公司筹集资金超过6000亿元，A股市场募资急速攀升。其中，IPO融资超过4145亿元，38家券商瓜分了63亿元的新股承销蛋糕。
承销龙虎榜上，瑞银证券和高盛高华证券为代表的外资背景券商异军突起，分别杀入排名第4名和第6名。而与此相反，国内69家券商全年保荐成绩单为0，这就意味着，超过六成的中小券商被进一步边缘化。
外资券商来势凶猛
今年以来，瑞银证券在国内市场动作不小，分别担纲中海集运、西部矿业、中国中铁、中国石油等“大腕级”公司的主承销商，合计承销收入达到5.86亿；高盛高华因承销宁波银行进账1.04亿元，并与银河、中信证券分享了A股市场最大一笔承销———中国平安IPO。
不难看出，国内券商在投行业务上正遭遇强有力的对手。此前，高盛高华投行人员曾向本报记者表示，随着红筹回归脚步加紧，他们在A股市场可施展的空间将更大。
券商承销收入63亿
本报信息部统计显示，今年以来发行的116只新股，共为券商带来了63亿元的承销收入，并被38家券商分享。
其中，中金公司、中信证券、银河证券、瑞银证券和中银国际证券位列承销费收入前5名，分别达14.07亿、11.72亿、6.09亿、5.86亿、4.52亿元。这5家券商承销费收入总计42.26亿元，占全部今年券商承销收入近七成。
中金公司、中信证券与银河证券得以位列前三甲，与今年以来中国神华、建设银行等大盘股频频发行以及中国石油等H股回归密切相关。如中金、中信等承销了建设银行，承销收入为8.71亿元，创下今年承销收成最大单；银河、中信和高盛高华联袂承销中国平安，仅这一单给三家承销商带来6.13亿收入；此外，中国神华、中国石油均被前三甲保荐分仓。可见，这3家券商几乎垄断了大盘股的发行承销，强强联合趋势加剧。
69家券商新股保荐为0
从保荐份额看，中小券商投行被进一步边缘化。除上述38家券商，全国107家券商中的其他69家，今年全年新股保荐成绩单为0，无缘从发行中分得“一杯羹”，而去年年底这个数字还是40家。业内人士分析，在投行业务上，大小券商两极分化将会越来越明显。而这组数据也意味着，今年年底上述69家券商的投行业务收入将会“非常难看”，与优质券商赚得盆满钵满的现状形成鲜明对比。
统计显示，承销收入超过1亿元的券商数量在进一步扩大。瑞银证券、中银国际、高盛高华证券，信达证券、国信证券、海通证券、平安证券、中信建投证券以及广发证券纷纷过亿。承销收入大面积提升的背后，显现出今年A股市场整体融资规模的爆发式增长。

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