标题:
中行H A：一次审批分别实施
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作者:
benxiaohai
时间:
2011-5-28 03:55
标题:
中行H A：一次审批分别实施
中国银行股份有限公司计划采用先发行H股再发行A股的模式，于今年5月底前登陆香港联交所，随后赴上海证券交易所挂牌上市。
消息灵通人士透露，目前，中行已向国务院提交了公开发行境外上市外资股和人民币普通股的请示，准备启动H股和A股的筹资计划，并尽可能缩短H股和A股发行时间的间隔。
目前，中行上市的各项准备工作基本就绪，总体上具备同时在境内外资本市场公开发行股票上市的条件。不过考虑到内地正在进行股权分置改革的现状，H股和A股不能同时发行。
但是，根据《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第九条，经批准的公司发行境外上市外资股和内资股的计划，公司董事会可以作出分别发行的实施安排。公司依照分别发行境外上市外资股和内资股的计划，可以自批准之日起15个月内分别实施。分析人士认为，中行采取H＋A股一次审批、分别实施的模式，将兼顾国内外资本市场，大大缩短H股和A股发行时间间隔。
据了解，中行上市募集的资金将全部用于补充资本金。其中，H股部分采取国际配售(含战略投资者配售)和向香港公众投资者公开发售相结合的方式，融资规模约占发行后总股本的15％；A股部分采取向境内机构投资者配售和向境内社会公众投资者公开发售相结合的方式，实际发行比例将根据市场情况略作调整。
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