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标题: 夺得工行承销权高盛有望成今年IPO承销最大赢家 [打印本页]

作者: hualizhuanshen 时间: 2011-5-28 04:55 标题: 夺得工行承销权高盛有望成今年IPO承销最大赢家

银行业内人士透露，经过几个月的奔走和多方公关之后，美国高盛集团(Goldman Sachs Group Inc)有望成为中国工商银行香港上市的主承销商，这个让众多国际投资银行垂涎已久的机会可能会被高盛夺得。
据悉，仅仅承销工商银行上市一项的佣金费用就高达3亿美元。如果不出重大意外的话，这笔交易将使高盛超越摩根斯坦利(Morgan Stanley)成为今年中国证券承销市场上最大的赢家。
按股票市值计算高盛在美国各大证券公司中排名第二。在过去2个月里，高盛为争取获得工商银行上市承销权使出了浑身解数，在多个政府部门之间不停奔走游说。不久前，高盛成功拉拢到几家国际金融机构共同出资37.8亿美元入股总部设在北京的中国工商银行。这笔巨大的投资最终使管理层决定选择高盛担当工商银行香港上市的主承销商。
据悉，中国工商银行计划2006年底或2007年初在香港进行首次公开募股，目标筹集资金120亿美元。
了解内情的消息灵通人士透露说，中国工商银行已经把摩根斯坦利排除在候选承销商范围之外，具体原因目前尚不得而知。在过去7里，摩根斯坦利一直都是全球最大的IPO(首次公开募股)承销商。
高达3亿多美元的佣金费用和行使溢价选择权带来的巨额收益使中国的证券承销业成为国际投资银行竞相争夺的蛋糕。布隆博格的统计资料显示，摩根斯坦利成为2005年中国最大的证券承销商，而总部设在纽约的高盛则排名第四。摩根凭借其与中国国际金融公司(简称中金公司)合作关系频频赢得大型国企和国有商业银行上市的承销权。
银行业内人透露，高盛获得工商银行承销权基本上已经胜券在握，除此之外，高盛还将担当中国银行(Bank of China)的上市承销商。这两个项目就足以使高盛成为今年中国证券承销市场上最大的赢家。

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