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标题: 工商银行IPO今日启动 [打印本页]

作者: bluerose 时间: 2011-5-29 08:12 标题: 工商银行IPO今日启动

国内证券市场规模最大的IPO今日启动。中国工商银行股份有限公司今日公告，拟首次公开发行130亿股A股，若全额行使超额配售选择权（“绿鞋”机制），发行数量将上升到149.5亿股。不考虑“绿鞋”，公司同时拟发行约354亿股H股，若全额行使“绿鞋”，发行股数约上升到407亿股。本次A股与H股发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充工行资本金。
“A＋H”处子秀
昨天，在中国证监会发行审核委员会召开的第43次工作会议上，工行A股首发获准。参加审核的发审委委员共7名，其中3位也参与了中国银行A股首发审核。
根据工行A股招股意向书，工行将自9月27日至29日、10月9日至11日进行询价推介，10月16日至19日进行网下申购及缴款，网下申购的最后一天10月19日同时进行网上申购及缴款，23日将发布定价公告，预计 10月27日在上证所上市。工行计划A股发行价格经港元与人民币汇率差异做出调整后，与H股发行价格一致。
接近工行H股保荐人的消息人士确认，工行H股发行的预计日程表已经排定。9月25日已启动预路演，10月9日将启动国际路演，10月13日启动公开招股，20日正式定价，27日挂牌。这位人士介绍，由于内地和香港市场的制度差异，工行H股和A股的具体招股环节不完全同步，不过最终会同步挂牌上市。
记者昨日从港交所了解到，H股招股书要在公开发售时才正式披露。港交所有关负责人介绍，在工行招股书披露之前，如果A股市场披露有关信息，港交所网站会以“资料集”的形式同步进行披露，但这并非H股的正式招股文件。此前，港交所已经以英文“资料集”形式同步披露了工行招股书申报稿的相关内容。
重组终成正果
作为我国最大的商业银行，工行拥有250多万公司客户和1.5亿多个人客户，其总资产、贷款余额和存款余额居各商业银行之首。截至去年底，工行总资产、贷款余额和存款余额分别为64572亿元、32896亿元和57369亿元，分别占我国银行机构总资产、贷款余额和存款余额的16.8%、15.4%和19.4%。
上半年，工行实现税前利润386亿元，同比增长9.1%，净利润251.43亿元，而中行、建行和交行上半年净利润分别为190.24亿元、232.23亿元和60.34亿元。工行今年合并净利润预计不少于472亿元，同比增长26.2%。这次发行前，工行每股净资产为1.14元。
工行发行上市前，经历了数次重大重组和注资。1999年和2000年，工行将4077亿元不良资产按账面值处置给华融公司；作为近期我国银行业重组的一部分，汇金公司于2005年4月向工行注资150亿美元，财政部则保留了原中国工商银行资本金1240亿元；2005年10月，工行由国有商业银行整体改制为股份有限公司；2006年4月，高盛集团、安联保险、美国运通分别认购IPO前已发行股份的5.75%、2.25%和0.45%，2006年6月社保基金理事会认购了4.9996%。
港交所披露的工行“资料集”显示，工行H股已获14名基石投资者（以禁售期换取优先认股权的投资者）认购，涉及272亿港元。其中，来自中东的科威特投资局认购56亿港元，居基石投资者之首。
根据招股意向书，工行A股发行和H股发行前总股本约2865亿股，财政部和汇金公司各占43.2796％股份。如不行使“绿鞋”，A股和H股发行后总股本增加到3278.2亿股，其中财政部和汇金公司各占36.2355％股份。若全额行使“绿鞋”，总股本将达到3340亿股，其中财政部和汇金公司各占35.3292％股份。发行完成后，财政部和汇金公司持有的全部股份将被登记为A股。财政部和汇金公司承诺，自A股股票在上证所上市之日起36个月内不转让A股股份。这些A股在获得监管机构批准转为H股后，转为H股的部分将不受36个月锁定期限制。

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