标题: 下半年策略：城镇化加速 将引领投资品卷土重来 [打印本页]

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作者: 594meng    时间: 2011-6-15 06:36     标题: 下半年策略：城镇化加速 将引领投资品卷土重来

城镇化加速，实现“调结构”与“保增长”的统一
   
城镇化加速，扩内需、以投资促消费、推进区域协调发展
   
城镇化加速推进的时机已经到来
   
城镇化加速，支撑中国经济短期中期增长无忧
   
估值修复，推动下半年市场震荡向上
   
隐含ERP期待反转
   
盈利增速仍将较高
   
底部特征逐步呈现
   
A股市场的全球配置价值正在显现
   
预计上证综指核心波动区间（2400，3000）
   
投资主题：
   
城镇化加速将引领投资品卷土重来：投资品的估值修复、消费品的估值支撑
   
收入分配结构改革：消费品长期价值的源泉
   
节能环保主题：改善投资品行业供给、增加节能技术需求
   
行业与风格：阶段性偏好投资品和大盘股，建议在业绩下调风险释放中买入
   
首推行业：水泥、钢铁、造纸

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