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标题: 桂东电力：电力主业稳定增长期待上调电价 [打印本页]

作者: water2012 时间: 2011-6-25 13:01 标题: 桂东电力：电力主业稳定增长期待上调电价

现价：17.13 涨跌：0.34 涨幅：2.03% 总手：21899 金额（万）：3740 换手率：0.79%
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　　盈利预测与投资建议
　　预计公司2009-2011 年净利润0.69 亿元、3.83 亿元和2.87 亿元，EPS 分别为0.44、1.95 和1.46 元。其中，2010 年电力主业1.22亿元、国海证券投资收益1.11 亿元、国海证券2008-2009 年累计未分配利润1.5 亿元；2011 年电力主业1.49 亿元，国海证券投资收益1.38 亿元。2009-2011 年相应PE 分别为52、12 和16 倍。
　　我们评估公司除国海证券外市值在28.5 亿元，折合股价18.15 元。
　　其中，电力市值22.5 亿元，非电资产市值6 亿元。加上国海证券市值，公司合理市值在38 亿元，合理每股价值37 元，2010 年动态PE19 倍，给予“买入”评级。

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