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标题: 云南铜业：中铝控股力度加强集团资产注入可期 [打印本页]

作者: wonderfuldream 时间: 2011-7-5 23:51 标题: 云南铜业：中铝控股力度加强集团资产注入可期

现价：22.31 涨跌：-0.13 涨幅：-0.58% 总手：99139 金额（万）：22059 换手率：0.79%
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　　一、事件概述
　　公司6月30日公告：云南国资委以协议转让的形式将其所持有云铜集团7%的国有股权转让给中铝公司。本次股权转让后，中铝持有云铜集团58%股权，是公司的实际控制人。
　　二、分析与判断
　　中铝控股力度加强
　　继2010年11月中铝实现了对公司51%的绝对控股后，中铝再获7%股权符合市场之前中铝持续增资公司的预期。预期中铝有计划通过公司这个平台做大做强其铜板块业务。中铝控股力度持续加强带来铜矿资源注入预期强烈。中铝收购的秘鲁特罗莫克铜矿铜金属储量高达1200万吨，2010年底该项目环境影响评价报告(EIA)已获批准，项目主体建设开工在即。
　　集团铜矿注入可期
　　集团70%持有的普朗矿铜资源量430万吨，伴生资源金113吨、银2195吨、钼17万吨。目前，项目已完成了一期矿产资源地质勘探、部分井巷建设等工作。未来注入上市公司值得期待。
　　铜价依旧看好
　　根据近期数据美国经济复苏势头减缓，失业率高企数据推断下半年美国会继续执行宽松的货币资产，对金属价格上行提供支持。
　　三、盈利预测与投资建议
　　预计2011-2013年EPS: 0.5、0.84及1.05元，谨慎推荐投资评级。
　　四、风险提示：
　　铜价大幅下跌则股价存在下行风险。

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