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标题: 广州控股披露重组细节推动集团整体上市 [打印本页]

作者: Matori 时间: 2011-9-14 15:53 标题: 广州控股披露重组细节推动集团整体上市

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　　证券时报记者桑慕
　　8月24日，广州控股(6.58,0.08,1.23%)(600098)发布非公开发行股票及资产收购预案补充修订公告，方案进一步披露了资产重组的相关细节和财务数据，广州发展集团有限公司(简称“发展集团”)整体上市之路再迈进一大步。
　　此前的7月8日，广州控股公告定向增发方案，拟以6.52元发行7亿股(对应募集资金约45亿元)用于建设广东珠海LNG项目一期、广州亚运城项目燃气配套工程、广州天然气利用工程三期(西气东输)、珠江电厂煤场环保技术改造、建造两艘8.2万吨散货船及补充流动资金。
　　燃气集团资产注入
　　广州控股今日公告显示，公司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过43.85亿元，增发价格不低于6.52元/股，控股股东发展集团拟注入广州控股的广州燃气集团有限公司(简称“燃气集团”)资产评估作价18.54亿元，为2011年6月30日公司账面净资产值的1.33倍。
　　目前燃气集团资产规模已达45.03亿元，2010年实现营业收入20.46亿元，净利润1.10亿元；2011年上半年实现经营收入12.03亿元，净利润1.08亿元。本次注入后，广州控股将成为广州市天然气高压管网唯一建设和运营主体，天然气唯一购销主体，拥有覆盖广州大部分地区的燃气管网和燃气用户市场，建立从气源接收、管网传输到终端市场的天然气一体化产业链。
　　此外，从本次定向增发募集的现金投向来看，4个项目中有3个用于燃气业务相关建设，分别是广东珠海液化天然气(LNG)项目一期工程，用于弥补广东省特别是珠江三角洲的天然气用气缺口，形成燃气的多回路供应渠道；广州亚运城项目燃气配套工程项目，除满足区域天然气用气需求外，还将成为连通珠海LNG项目气源和广州市高压管网的重要组成部分；广州市天然气利用工程三期工程(西气东输)项目，将有效承接西气东输二线和川气东送的天然气气源，提升广州天然气利用规模和水平，改善广州能源利用和消费结构、保障天然气长期稳定供给。作为广州市天然气“全市一张网”政策的实施主体，通过本次资产收购和募投的实施，广州市燃气管网建设将迈向新台阶。
　　组合动作推进整体上市
　　据广州控股相关负责人介绍，为实现发展集团整体上市，公司还将收购发展集团旗下广州电力企业集团有限公司(简称“广州电力”)等优质资产。
　　收购广州电力100%股权后，公司将全面介入热电联产和分布式能源站业务。广州电力核心业务为热电联产项目的投资、建设和经营，截至2011年6月底，广州电力资产规模11.28亿元，主要拥有广州中电荔新电力实业有限公司50%股权，该公司正在建设2

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